Russischer Markt für Mehlsüßwaren. Zustand des russischen Süßwarenmarktes

Mehlsegment Süßwaren in Russland befindet sich im Stadium der Sättigung. Um die Nachfrage zu steigern, modernisieren Unternehmen ihre Produktion, geben Produkten eine Corporate Identity und schaffen neue Produkttypen. Heutzutage besteht die Tendenz, Produkte zu komplizieren, da Mehlsüßwaren einerseits ein Produkt fast alltäglicher Nachfrage und andererseits ein Genussprodukt sind. Zunehmend erscheinen „spezialisierte“ Produkte wie fleischlose Produkte und Süßigkeiten aus verschiedenen Küchen der Welt, die ihre Nische auf dem russischen Markt stetig besetzt haben.

Am meisten beliebte Ansicht Mehlprodukte sind Kekse. Im Durchschnitt werden in Russland etwa 4,5 Kilogramm dieser Produkte pro Person konsumiert, das heißt, in unserem Land werden pro Jahr nur 645.750 Tonnen Kekse gegessen, und fast die Hälfte dieser Menge wird von den Bewohnern der größten Städte konsumiert.

Der Anteil von Cookies in diesem Segment wird von einer Reihe von Experten und Forschern unterschiedlich geschätzt und schwankt zwischen 30 und 60 %. Die Frage ist, welche Kategorien bei der Marktbewertung in die Kategorie der Mehlsüßwaren einbezogen werden sollen und welche Regionen wir reden über. Wenn wir über die größten Städte Russlands und die dort beliebtesten Arten von Mehlsüßwaren sprechen, dann scheinen Kekse das attraktivste Segment zu sein – sie machen 60 % des Marktvolumens aus, unter Wettbewerbsgruppen wie Lebkuchen, die 16 % ausmachen das Marktvolumen, Kuchen und Gebäck 8 %, Muffins und Kekse 7 %, und Waffelkuchen nur 4 % des Marktvolumens. Abbildung 1 zeigt die physische Struktur des Mehlsüßwarenmarktes im Jahr 2013.

Abb.1

Wie aus Tabelle 6 hervorgeht, sind Haferflocken- und Zuckerkekse auf dem Mehlsüßwarenmarkt am gefragtesten – sie machen 18,6 bzw. 18,3 % des Gesamtverbrauchs aus.

Auf Russisch Süßwarenmarkt Inländische Produzenten dominieren. Allerdings nimmt der Anteil ausländischer Produkte sukzessive zu: Im Jahr 2012 betrug er 12,3 %.

Tabelle 6

Verteilung der Marktanteile nach Art der Kekse, % des Durchschnittsverbrauchs

Arten von Cookies	Marktanteile nach Verbrauch, %	Marktanteile verpackter Produkte nach Verbrauch, %	Marktanteile loser Produkte nach Verbrauch, %
Zucker
Quark
Butter mit Füllung
Andere Süßigkeiten
Trockentyp „Maria“
Mehrschichtig

In der Struktur der importierten Mehlsüßwaren nehmen Butterkekse traditionell den größten Anteil ein. Diese Kategorie umfasst Lebkuchenplätzchen, Kekskekse, Kekse – Sandwiches und Kekse mit Schokoladenüberzug. Im ersten Halbjahr 2013 betrug der Anteil der Importe von süßen Butterkeksen physisch 37,3 % des Gesamtangebots an Mehlsüßwaren (Abb. 2).

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Zum Vergleich: Das Volumen der Importeinkäufe von Hartgebäck (Cracker, Kekse) betrug lediglich 4,5 %. An zweiter Stelle hinsichtlich der Angebotsmengen stehen Kuchen und Desserts – diese Süßigkeiten machen 22,8 % der Gesamtimporte aus. Bemerkenswert ist, dass etwa 8 % der importierten Kuchen und Desserts Tiefkühlprodukte sind. Waffeln (einschließlich Waffeln und Waffelkuchen) schließen mit einem Anteil von 12,9 % an den Importen die Top Drei ab. Die Kategorie „Sonstiges“ umfasst Kuchen, Shortbreads, Brötchen, Muffins, Brötchen, Donuts, Lebkuchen, Halbfertigprodukte, Fertigfrühstück, Cracker, Trockner, Törtchen und einige andere Arten von Mehlsüßwaren.

Mehr als 38 % der Mehlsüßwaren, die im ersten Halbjahr 2013 in unser Land geliefert wurden, wurden in Unternehmen in der Ukraine hergestellt, dem traditionell größten Lieferanten dieser Produkte nach Russland (Abb. 3).

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Auf Deutschland entfallen monetär 16 % der Importe, gefolgt von Italien mit einem Importanteil von 15 %, gefolgt von Polen, den Niederlanden, der Republik Korea und Frankreich – ihre Anteile lagen zwischen 7 und 2 % der Gesamtimporte. Der verbleibende Anteil von 18 % verteilt sich auf 43 Länder.

Auf russischer Seite wird die regionale Struktur der Einfuhren von Mehlsüßwaren durch 46 Regionen repräsentiert. Der Einkaufsführer ist Region Wladimir, dessen Marktanteil wertmäßig 28 % oder 10,9 Tausend Tonnen im Wert von 44,2 Millionen US-Dollar beträgt (Abb. 4).

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Die Führungsposition der Region beruht auf der Tatsache, dass sich auf ihrem Territorium zwei große Importeure befinden: Ferrero Russia CJSC, das unter den russischen Importunternehmen an erster Stelle steht, und Mondelis Rus LLC, das an dritter Stelle steht. Den vierten Teil des Marktes (9,6 Tausend Tonnen im Wert von 38,4 Millionen US-Dollar) nimmt Moskau ein – die Hauptstadtregion belegt den zweiten Platz in Bezug auf das Volumen der Direktimportlieferungen. Dank der in der Region ansässigen Konti-Rus CJSC gehörte die Region Kursk mit einem Anteil von 12 % (9,2 Tausend Tonnen im Wert von 18 Millionen US-Dollar) auch zu den drei wichtigsten Importregionen für Mehlsüßwarenprodukte – das Unternehmen belegt den zweiten Platz unter den Importunternehmen.

Bemerkenswert ist, dass im ersten Halbjahr 2013 Einkäufe von 529 Organisationen getätigt wurden. Allerdings wurden 51 % des Marktes von sechs Unternehmen besetzt (Abb. 5).

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Bei ausländischen Unternehmen waren russische Waffeln und Waffelkuchen am gefragtesten, ihr Anteil an der Umsatzstruktur betrug 40,3 % (Abb. 6).

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An zweiter Stelle bei der Verkaufsmenge standen süße Butterkekse – auf diese Süßwarenart entfielen 32,8 %. Brötchen und andere Süßwaren machen einen Anteil von 22,9 % aus.

Die Ukraine, führend bei der Lieferung von Mehlsüßwaren nach Russland, nimmt auch beim Einkauf dieser Produkte eine führende Position ein – sie besitzt 20 % der Exporte (Abb. 7).

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An zweiter und dritter Stelle liegen Aserbaidschan und Brasilien mit Anteilen von 17 bzw. 16 %. Die Mongolei und Kirgisistan haben zu gleichen Teilen Anteile – diese Länder besitzen jeweils 8 %. Auf Tadschikistan und Georgien entfallen 6 bzw. 4 % der Exporte.

Betrachtet man die Exportstruktur von Süßgebäck im Detail, so stellt man fest, dass es sich bei der Hälfte der Lieferungen um Kekse mit Überzug handelt Schokoladenglasur oder Kakao enthaltend. An zweiter Stelle in der Struktur der Exporte süßer Kekse stehen Zuckerkekse, deren Anteil 42,4 % beträgt. Die Hauptlieferungen dieser Kekse werden in die Nachbarländer Kirgisistan, Aserbaidschan, Tadschikistan und Georgien verschickt. Den dritten Platz in der Exportstruktur teilen sich Sandwichkekse und Butterkekse – ihre Anteile betragen 3,5 bzw. 3,2 %. Der Haupthersteller von Sandwichkeksen ist das Unternehmen Konti-Rus, und mehr als 40 % der Butterkekse werden von Orkla Brands Russia OJSC hergestellt.

Insgesamt waren im ersten Halbjahr 2013 276 russische Unternehmen am Export von Mehlsüßwaren beteiligt. Der Spitzenreiter, Nestle Russia LLC (Region Samara), macht 25 % der exportierten Produkte aus.

Im Berichtszeitraum verkaufte dieses Unternehmen 3,7 Tausend Tonnen KitKat-Wafer im Wert von 16,3 Millionen US-Dollar. Den zweiten Platz unter den Exportunternehmen belegte Mars LLC (Region Moskau) mit einem Anteil von 9 %. Dies geschah aufgrund der Tatsache, dass das Verkaufsvolumen von Twix-Keksen 5,8 Millionen US-Dollar betrug. Der drittgrößte Exporteur ist Chipita St. Petersburg LLC, das 6 % der Lieferungen im Wert von 3,6 Millionen US-Dollar besitzt. Die Produkte dieses Unternehmens sind unter TM 7 erkennbar - Tage. (Abb. 8).

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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in den letzten Jahren die Tendenz besteht, das Volumen der Importe und Exporte von Mehlsüßwaren zu erhöhen, sich die Struktur der Importe und Exporte verändert und neue Akteure entstehen. Bis 2015 soll im Hinblick auf die WTO-Beitrittsperspektive der Zollsatz auf importierte Mehlsüßwaren von 15 auf 10 % gesenkt werden. Es wird erwartet, dass es mehr Waren geben wird und die Preise sinken werden. Auch im Export sind positive Veränderungen möglich. Russische Hersteller werden ihre Liefermengen erhöhen, die Qualität verbessern und mehr Produkte im Ausland verkaufen.

Das Kekssegment lässt sich in zwei Gruppen einteilen, die sich sowohl im Preis als auch in der Struktur stark unterscheiden – es handelt sich um lose und verpackte Kekse. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um zwei unterschiedliche Märkte. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist der Preisunterschied (lose Kekse sind viel billiger) und das Fehlen eines einzigen russischen Marktführers, der seine Produkte im Segment der losen Kekse in ganz Russland anbietet. In jeder Region der größte Teil Der Markt wird von lokalen Produzenten besetzt. Generell sind in Russland die Verkaufsmengen von losen Keksen größer als die von verpackten und machen Experten zufolge etwa 60 % des Gesamtvolumens aus. Die Hauptvorteile von Massenkeksen: erschwinglicher Einzelhandelspreis, Möglichkeit eines beliebigen Gewichts beim Kauf, Möglichkeit, die Qualität und Frische des Produkts eindeutig zu überprüfen. Für ein solches Produkt ist keine besondere Werbung erforderlich.

Etwas anders ist die Situation bei verpackten Keksen. Der Erfolg kleiner Bäckereien auf lokalen Märkten beruht auf einer größeren Flexibilität der Produktionskapazitäten und der Fähigkeit, sich schnell ändernden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden. In den letzten Jahren ist ein Anstieg des Anteils verpackter Kekse und ein Rückgang des Anteils loser Kekse zu verzeichnen. Der Grund dafür ist die zunehmende Rolle des modernen Einzelhandels, nämlich der Selbstbedienungs-Supermärkte.

Keksverpackungen können sehr unterschiedlich sein – es werden Pappe, Folie und sogar recht teure Dose verwendet. Bei der Gestaltung eigener Verpackungen, die es ermöglichen, ein Produkt auf dem Markt hervorzuheben und die Aufmerksamkeit der Verbraucher darauf zu lenken, führen Hersteller Marktforschung und Tests durch – Fokusgruppenbefragungen. Einerseits werden russische Verbraucher nach ihren eigenen Worten von hellen, stilvollen und originellen Verpackungen angezogen. Andererseits erinnert sich jeder sehr gut Sowjetzeit, als lose Kekse hoch waren Geschmacksqualitäten und man konnte seine Frische und Sicherheit sofort genau beurteilen.

Deshalb produzieren viele Hersteller verpackte Kekse in transparenter Folie – der einzige Akzent bei solchen Verpackungen ist das leuchtende Firmenlogo. Aber solche Kekse sollten wirklich Aufmerksamkeit erregen und an sich originell sein.

Der Markt für verpackte Kekse ist im Vergleich zu losen Keksen konzentrierter – zehn Hersteller machen bis zu 70 % des Gesamtumsatzes aus, und gerade in dieser Kekskategorie herrscht ein verstärkter Wettbewerb zwischen den Herstellern. Im Segment der verpackten Kekse stehen die Bedeutung der Marke und die Gestaltung des Preisangebots im Vordergrund. Traditionell wird der Keksmarkt von Produkten im unteren Preissegment dominiert, was vor allem auf die Absatzmengen in großen Regionalmärkten zurückzuführen ist. Analysten sagen jedoch, dass die Nischen des mittleren und unteren Preissegments im Keksmarkt kurz vor der Sättigung stehen.

Das Segment der teuren Kekse wächst, das Segment „ gesunde Lebensmittel", angereichert mit Vitaminen, kalorienarme Lebensmittel usw. Die Produktion steigt komplexe Arten Kekse. Begleitet wird all dies von der Einführung einprägsamer Marken und dem Angebot von Produktkonzepten. Solche Reaktionen der Hersteller werden durch einen Wandel in der Konsumkultur von Süßwarenprodukten im Allgemeinen verursacht – die Verbrauchernachfrage verlagert sich allmählich hin zu qualitativ hochwertigeren Produkten, die ästhetisch gestaltet und funktional sind.

Der Preisfaktor bei verpackten Keksen ist weniger bedeutsam, da sich verpackte Kekse im Vergleich zu losen Keksen an wohlhabendere Bevölkerungsschichten richten und der Verbraucher bereit ist, für die Marke mehr Geld zu zahlen.

Die Umsatzverteilung zwischen den Keksarten hängt von der Region, der Größe der Stadt und ihrer Entfernung vom Bundeszentrum ab. Normalerweise haben Verbraucher in Großstädten mehr Auswahl und bevorzugen etwas „Originelles“. Vor allem aber bevorzugen die Russen süße Kekse, deren Anteil am Gesamtumsatz etwa 50 % beträgt.

Der Anteil komplexer Kekse am Verkauf verpackter Produkte ist immer noch geringer, was vor allem auf den hohen Preis dieses Produkts zurückzuführen ist. Generell schwanken die Preise für Kekse stark, was auf die Verfügbarkeit zurückzuführen ist große Menge verschiedene Kekssorten. Die Produktpalette in den Geschäften ist sehr breit gefächert.

Heutzutage erscheinen immer mehr verpackte und Markenprodukte kleiner lokaler Hersteller auf dem Markt. Nicht in letzter Ausweg Dies liegt an den Anforderungen der Filialisten an die Produkte und an der Tatsache, dass es sich bei der heutigen Fülle an verschiedenen Süßwaren nicht mehr lohnt, „nur“ Kekse herzustellen. Darüber hinaus müssen für eine erfolgreiche Einführung eines neuen Produkts Produkte unter bekannten und/oder aktiv beworbenen Marken hergestellt werden.

Beispielsweise brachte die Lebensmittelverarbeitungsanlage Bezhitsky (Brjansk) eine originelle Crackerlinie unter der Marke Pikantel auf den Markt, zu der unter anderem Pikantel mit Basilikum gehört – ein duftender Cracker mit einem pikanten Basilikumgeschmack und einem dezenten Aroma von Käse und Pikantel mit Geschmack Pizza“, die den Geschmack klassischer Pizza hat.

Heutzutage finden viele Hersteller eine gewisse „Lebensfreude“, mit der sie die Aufmerksamkeit der Verbraucher erfolgreich lenken und sie zu den notwendigen Assoziationen drängen können.

So brachte die Firma „Sladkaya Sloboda“ (Kirov) im Jahr 2008 „Village Glazed“-Kekse in farbigen Schlauchbeuteln mit einem Gewicht von 285 Gramm auf den Markt. Der Hersteller machte die Käufer darauf aufmerksam, dass die Kekse gezielt hergestellt wurden Dorfmilch, was mit Natürlichkeit, Umweltfreundlichkeit und Nutzen verbunden ist.

Beliebt in In letzter Zeit Der Marketingtrick russischer Unternehmen besteht darin, ihre Produkte als Waren für Fastende zu positionieren. Beispielsweise entwickelte der Süßwarenverband „Lubimy Krai“ (Gebiet Leningrad, Otradnoje) im Jahr 2008 Fastenprodukte für den Beginn der Fastenzeit. Das Unternehmen brachte Haferflocken- und Butterkekse unter den Marken Stuchki und Posidelkino auf den Markt.

Ein weiterer Trend ist das Umsatzwachstum komplexer Süßwarenprodukte – Kekse mit Schokoladenüberzug oder Produkte mit Füllung, zum Beispiel Kekse mit Marshmallows, Kekse mit Marmelade. Dem Käufer gefällt interessante Produkte Daher sind alle ungewöhnlichen Lösungen der Hersteller bei Verbrauchern sehr gefragt. Die meisten großen Hersteller haben solche Produkte in ihrem Produktportfolio.

Die Harris Company produziert BisQuick-Sandwichkekse mit verschiedene Füllungen: Vanille, Erdbeere, Kakao, " gekochte Kondensmilch" Die bolschewistische Süßwarenfabrik produziert sowohl gefüllte als auch glasierte Kekse.

Das Sortiment der Fabrik umfasst „Yubileinoe“-Kekse, überzogen mit Milch- oder Schokoladenglasur, „Prichuda“-Kekse mit verschiedenen Füllungen (Aprikose, Orange, Kirsche, Birne, Erdbeerkonfitüre, Karamellsoufflé) und mit dunkler Schokoladenglasur überzogen, sowie „Prince“-Kekse in Sandwichform mit Nuss-, Schokoladen- und Milchfüllungen.

Das Unternehmen Orion ist auf die Herstellung komplexer Kekse spezialisiert. Am bekanntesten sind Kekskekse in Schokoladenglasur gefüllt mit Mashmallow-Creme „Choco-Pie“ und Shortbread in Form eines Pilzes mit Schokoladenhut „Choco Boy“.

Experten sehen die Notwendigkeit, dass die Hersteller ihr Sortiment ständig erweitern. Süßwaren sind ein Segment, in dem der Verbraucher weniger ausgeprägte Vorlieben hat und eher experimentierfreudig ist und alles Neue ausprobiert.

Auf dem Markt für verpackte Kekse können folgende Unternehmen zu den wichtigsten russischen Herstellern unterschieden werden:

Das Unternehmen OJSC Bolshevik (Moskau) ist ein führender Hersteller und Vertreiber von Süßwarenprodukten. Zu den Marken dieses Unternehmens gehören „Yubileinoe“, „Barney“, „Tornado“ und „Shokobarokko“. Das bolschewistische Unternehmen ist einer der größten Hersteller verpackter Kekse in Russland (sein Marktanteil beträgt 30 - 40 % von 40 % des Gesamtumsatzes verpackter Kekse). Zu den wichtigsten Marken Zuckerkekse Den größten Marktanteilszuwachs verzeichnete die teuerste Marke – „Yubileiny“ mit Glasur.

Forschungsergebnisse zeigen, dass die Marke Yubileinoye 97 % der russischen Bevölkerung bekannt ist, 50 % der Verbraucher bevorzugen Yubileinoye gegenüber anderen Marken.

Die Holding United Confectioners ist die größte Süßwarenholding in Russland und vereint mehr als eineinhalb Dutzend Unternehmen der Lebensmittelindustrie in Moskau und vielen Regionen von St. Petersburg bis Blagoweschtschensk. Zu den Vermögenswerten der Holding gehören die berühmtesten und ältesten Moskauer Süßwarenfabriken – Roter Oktober, Rot Front und der im 19. Jahrhundert gegründete Süßwarenkonzern Babaevsky.

Die Unternehmen der Holding besitzen die bekanntesten und beliebtesten Süßwarenmarken in Russland und der GUS, unter denen fast alle Arten von Süßwarenprodukten hergestellt werden: Schokolade und Schokoriegel, Süßigkeiten für den Massenmarkt und das Premiumsegment, verschiedene Arten von Keksen und Keksen, Marmelade, Marshmallows und andere Süßigkeiten. „Rot Front“, „Red October“ und „Babaevsky“ sind in der Liste der „Top 40 der teuersten Marken Russlands“ enthalten (laut Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).

Die Holdinggesellschaft United Confectioners konkurriert erfolgreich auf dem russischen Markt mit den transnationalen Konzernen Nestle, Mars und Kraft Foods. Die Produkte werden über ein entwickeltes Vertriebsnetz in ganz Russland sowie in den USA, Europa, Israel, den GUS-Staaten und einer Reihe von Ländern im Nahen Osten verkauft. Zu den regelmäßigen Verbrauchern der Produkte der Holding zählen das Föderale Staatliche Einheitsunternehmen Kremlevsky Food Plant, die Regierung Russlands, das Moskauer Rathaus und das Moskauer Patriarchat.

Die russische Holdinggesellschaft United Bakers (Voronezh) ist mit 38 % der größte russische Hersteller von Crackern, Keksen und Extrusionsprodukten. Russischer Markt Cracker, 7,5 % Kekse, 23,5 % Extrusionsproduktion Endprodukte, 90 % Halbfabrikate für die Süßwarenindustrie.

Das Unternehmen besitzt eingetragene Marken:

Lyubyatovo ist Russlands führende Marke im Segment verzehrfertiger Extrusionsprodukte.

"Bernstein" - beliebte Sorten Cookies vereint unter der Dachmarke eines großen Herstellers.

„Überraschung“ – extrudiertes Frühstück für Kinder.

„Fantex“ – Extrusionshalbzeuge für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Sie werden bei der Herstellung von Premium-Süßigkeiten, Schokolade und Eis namhafter russischer und ausländischer Hersteller (Cadberry, Nestle, Kraft Foods, Korkunov und andere) verwendet.

Der Süßwarenverband „SladCo“ ist einer der größten Hersteller von Süßwarenprodukten in Russland. Der Verband gehört zu den fünf führenden Unternehmen der Süßwarenindustrie und produziert alle wichtigen Arten von Süßwaren: Schokolade, Bonbons, Karamell, Kekse, Waffeln.

SladCo ist ein Unternehmen mit nationalem Vertrieb, dessen Produkte in ganz Russland von Chabarowsk bis Kaliningrad vertreten sind. SladCo-Produkte sind auch in den GUS-Staaten vertreten. Im Jahr 2005 wurde das Unternehmen vom norwegischen Konzern Orkla übernommen. Derzeit ist SladCo ein Unternehmen mit ausländischem Kapital (100 %).

Der Süßwarenverband ist in drei Hauptkategorien vertreten:

1. Schokolade (verpackte Süßigkeiten, Schokoriegel, Riegel, gewichtete Süßigkeiten, verpackte gewichtete Süßigkeiten);

2. Mehlsüßwaren (Kekse, Waffeln, Waffelkuchen, Cracker);

3. Karamell (nach Gewicht, verpackt).

Derzeit werden SladCo-Produkte an zwei Produktionsstandorten hergestellt: in Jekaterinburg; in Uljanowsk.

Produktqualität und Verbraucherinteressen haben für das Unternehmen absolute Priorität.

Die Lakom-Gruppe ist eine große russische Handels- und Produktionsholding im Süßwarensektor. Der Hauptsitz befindet sich in St. Petersburg, Produktionsstandorte befinden sich in St. Petersburg und der Region Leningrad. Die Produktionskapazität des Betriebs ermöglicht die Produktion von bis zu 60.000 Tonnen Süßwaren pro Jahr. Die Lakom-Unternehmensgruppe besetzt 10 % des russischen Marktes für Zuckerkekse. Der Vertrieb der Produkte der zur Lakom-Gruppe gehörenden Fabriken umfasst alle Bundeszentren und die größten Städte Russlands.

Zur Holding gehören „First Biscuit Factory“, „Golden Key“ ( Süßwarenfabrik)“, „PC „Ladoga““ sowie ein gleichnamiges Unternehmen – „Lacom“. Das Sortiment der Gruppe besteht aus verschiedenen Arten von Keksen, Waffeln, Marshmallows und Marmelade und umfasst mehr als 500 Artikel.

Aufgrund der Art der Produktion sind heute Zuckerkekse am häufigsten. Die Vorherrschaft von Zuckerkeksen auf dem Markt erklärt sich aus den Besonderheiten ihrer Herstellung, da bei ihrer Herstellung leistungsstarke Förderlinien zum Einsatz kommen, während bei der Herstellung sogenannter deponierter Kekse (typische Vertreter sind Kurabye, Glagoliks etc.) Es werden kleine Produktionsanlagen eingesetzt (bis zu 1,5 Tausend kg pro Schicht). Deshalb gibt es nur wenige in der Vorherrschaft Marken Hersteller von Zuckerkeksen, der bekannteste davon ist OJSC Bolshevik. Gleichzeitig bleibt die Herstellung hinterlegter Kekssorten eine Domäne kleiner und mittlerer Unternehmen. Der Anteil trockener Kekse (typische Vertreter sind Cracker) ist nicht sehr groß. Eine Reihe von Experten erklären dies mit der Monotonie dieser Art von Cookies.

Gefüllte Kekse haben unter anderen Sorten noch nicht ihren rechtmäßigen Platz erobert. Dies ist auf das geringe Angebot dieser Art von Keksen und die damit verbundene schwache Nachfrage sowie auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Technologie, die ihre Herstellung ermöglicht, erst vor relativ kurzer Zeit eingeführt wurde, recht teuer ist und in der Branche noch nicht sehr weit verbreitet ist .

Hersteller bemühen sich, auf der Verpackung visuelle Informationen über die in Keksen enthaltenen Zusatzstoffe anzubringen, darunter Bilder von Nüssen, Schokolade, Zitrone, Weintrauben usw. Dies ermöglicht es dem Käufer, Kekse mit der gewünschten Geschmacksrichtung auf der Theke genau zu identifizieren, ohne Informationen über die Zusammensetzung auszulesen. Das optimale Gewicht einer Kekspackung für den individuellen Verzehr beträgt 200 g, für den Familienverzehr (gemeinsam) 400 - 500 g. Diesen Gewichtsbereich streben Einzelhandelsgeschäfte an, wenn sie gewichtete Kekse unabhängig verpacken.

In der Regel bevorzugt der Käufer mittelgroße Kekse, da diese in der Verpackung enthalten sind mehr, was für den kollektiven Konsum relevant ist. Einige Hersteller geben in Fällen, in denen es visuell schwierig ist, die Menge eines Produkts zu bestimmen, auf der Verpackung nicht nur das Gewicht, sondern auch die Stückzahl in einer Packung an und schützen so die Kekse vor Beschädigungen durch Käuferversuche die Menge durch „Palpieren“ zu bestimmen.

Zusammenfassend lässt sich die Analyse des heimischen Marktes für Mehlsüßwaren zusammenfassen: Die Produktion von Keksen wächst jedes Jahr und auch die Zahl der inländischen Kekshersteller wächst. Hersteller suchen nach neuen Nischen für diesen Markt. Als relevant gilt die Nische der sogenannten Office-Cookies. Mittlerweile wird diese Marktnische ausschließlich mit importierten Keksen gefüllt – nur sie entsprechen der Kategorie „Premiumklasse“.

Für verpackte Kekse in Großpackungen (250 – 300 Gramm) gibt es praktisch eine freie Nische – eine Art Tafelkekse für die ganze Familie, konzipiert für den täglichen Massenkonsum.26

Derzeit entwickelt sich der russische Keksmarkt weiter, seine Entwicklung wird jedoch in vielerlei Hinsicht durch negative Trends hinsichtlich des Wachstums des Wohlergehens der Bevölkerung behindert. Auch in Zukunft wird das Wachstum des Keksmarktes anhalten, allerdings wird es durch einen härteren Wettbewerb, das Aufkommen neuer Akteure und neuer, anspruchsvoller Keksarten sowie eine zunehmende Rolle bei der Qualität und dem Erscheinungsbild der hergestellten Produkte gekennzeichnet sein.

Sektion AUTOMATISIERUNG DER PRODUKTION LEBENSMITTELBRANDING FAST FOOD IHR GESCHÄFTSPARTNER AUSSTELLUNGEN BABYNAHRUNG TIEFKÜHLLEBENSMITTEL GESUNDE LEBENSMITTEL ZUTATEN INFORMATIONSTECHNOLOGIE SÜSSWAREN PRODUKTE KONSERVEN KENNZEICHNUNG ÖL FETTPRODUKTE MANAGEMENT MILCHPRODUKTE FLEISCH UND FLEISCHPRODUKTE GETRÄNKE NEUE BRANCHENBEWERTUNGEN UND KOMMENTARE AUSRÜSTUNG ÖFFENTLICHES CATERING ADV ERTISING-TECHNOLOGIE FISCHGEWÜRZE UND GEWÜRZE, TABAKHANDEL, VERPACKUNG, FINANZEN UND KREDIT, OBST UND GEMÜSE, BÄCKEREIPRODUKTE, TEE. KAFFEE-CHILI-EI UND EIERPRODUKTE

GETRÄNKE

VOM WODKA ZUM BIER UND ZURÜCK

Überblick über den russischen Markt für alkoholische Getränke

DIE SÜßE Datura ging, als die Gärten explodierten

Überblick über den Apfelweinmarkt

CITRO spritzte mit einem Geräusch aus dem silbernen Wasserhahn

Überblick über den russischen Erfrischungsgetränkemarkt

Elite-Alkohol: So erregen Sie die Aufmerksamkeit der Käufer

TEE. KAFFEE

Die Seele verbrennen, den Geist erleuchten

Überblick über den russischen Teemarkt

SÜSSWAREN

Neue Linie – neue Möglichkeiten
WAS BRAUCHEN WIR? - SCHOKOLADE!

FLEISCH UND FLEISCHPRODUKTE

OH, SO VIEL HABEN WIR GEGESSEN!

Überblick über den russischen Wurstmarkt

Wird sicher aufbewahrt und an den Käufer geliefert

MILCHPRODUKTE

NICHT VIEL, WIE SIE „KÄSE“ SAGEN...

Überblick über den russischen Käsemarkt

IN EINER CUP-KRISE!

Überblick über den russischen Eismarkt

PAKET

LASST UNS NACH INTERNEN RESERVEN SUCHEN!

Überprüfung des russischen Marktes für Chromersatz-Kartonverpackungen

GOTEK verbessert die Druckqualität auf Wellpappe

GASTRONOMIE

WAS IST IN EINEM NAMEN?

Franchising in der Gastronomie

FINANZEN UND KREDIT

IM TIEFFLUG

Leasingmarkt in Russland basierend auf den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2015

AUSSTELLUNGEN

24. Internationale Ausstellung WorldFood Moskau

BRANCHENNEWS

Neue Dinge

WAS BRAUCHEN WIR? - SCHOKOLADE!

Überblick über den russischen Süßwarenmarkt

Forschung von ID-Marketing
Der Süßwarenmarkt in Russland wird hauptsächlich durch die inländische Produktion gedeckt. Der Marktanteil importierter Produkte ist gering und nimmt aufgrund der Abschwächung des Rubels und der Sanktionspolitik weiter ab. Die Marktkapazität betrug im Jahr 2014 etwa 3,5 Millionen Tonnen Produkte, was 2 % mehr als im Jahr 2013 ist (Reis. 1 ) .

Seit 2009 ist die Produktion von Süßwaren im Land durch jährliche Steigerungen der Produktionsmengen gekennzeichnet. So wurde Ende 2014 ein Rekordproduktionsniveau der letzten 10 Jahre verzeichnet – 3,4 Millionen Tonnen Süßwaren (Reis. 2 ) .

Im ersten Halbjahr 2015 setzte sich der Trend fort, der Wert stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,7 %. Gleichzeitig blieben die Indikatoren in den Regionen, die in der Produktion von Süßwarenprodukten führend sind, den Föderationskreisen Zentral- und Wolga, auf dem Niveau des Vorjahres. Das Produktionswachstum wurde durch eine Steigerung der Produktionsmengen durch Unternehmen in anderen Bezirken erreicht. Der größte Anstieg des Indikators im ersten Halbjahr 2015 wurde im Föderationskreis Nordkaukasus verzeichnet – 19 %.
In der Marktstruktur blieb das Verhältnis der Produktionsmengen zwischen den wichtigsten Süßwarenarten in den Jahren 2011–2014 praktisch unverändert. Fast die Hälfte der Produktion (47 %) im Januar–Juni 2015 entfiel auf Kakao, Schokolade und zuckerhaltige Süßwaren. Der Gesamtanteil der Produktion von Lebkuchenplätzchen, Lebkuchen und ähnlichen Produkten sowie süßen Keksen und Waffeln betrug 42 %. Mehlprodukte*, Kuchen und Gebäck gelten nicht Langzeitlagerung 11 % belegt.
Die Produktion von Mehlsüßwaren, Kakao, Schokolade und Zuckerwaren blieb auf dem Niveau von 2014. Im Gegenteil: Es wurden 9,5 % mehr Kekse, Lebkuchen und Waffeln produziert als im Vorjahreszeitraum.
Den größten Rückgang verzeichnete laut Rosstat die Produktion von alkoholhaltiger Schokolade und verpackten Schokoladenprodukten. Die Produktion von Karamell hingegen stieg um 10,1 % und die Produktion anderer Schokoladensorten um 15,3 %.
Mehr als die Hälfte aller haltbaren Süßwaren, Kuchen und Backwaren wird in zehn Regionen des Landes hergestellt. Die Region Tscheljabinsk ist Spitzenreiter im Produktionsvolumen, ihr Anteil betrug 2014 9,8 % (Reis. 3 ) .

Hier sind so große Hersteller wie die Ural Confectioners Group of Companies, PTK Kolos LLC, Sweet Condi LLC, Kremenkulskaya Confectionery Factory LLC, Yuzhuralkonditer OJSC und andere ansässig. Von Januar bis Juni 2015 gingen die Produktionsindikatoren in der Region im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2014 um 17 % zurück. Mengenmäßig folgte 2014 die Region Krasnodar mit einem Anteil von 8,8 %. Im ersten Halbjahr 2015 stieg die Produktion von Kuchen und Gebäck in der Region Krasnodar um 7,9 %. Die Region Woronesch belegte 2014 den dritten Platz, da die Produktion der betreffenden Produkte mehr als verdoppelt wurde. Von Januar bis Juni 2015 gingen die Produktionsindikatoren in der Region um 24,4 % zurück. Moskauer Unternehmen steigerten ihre Produktion im Jahr 2014 um 10 % und rückten im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2013 vom dritten auf den vierten Platz vor. In den sechs Monaten des Jahres 2015 stieg die Produktion in der Hauptstadt um weitere 64,5 %, wobei Moskau hinsichtlich der Produktionsmengen den zweiten Platz einnahm. Im Allgemeinen machten diese vier Regionen Ende 2014 30 % der Produkte des Landes aus.
Unter den Regionen, in denen Waffeln, Lebkuchen und Kekse hergestellt werden, ist St. Petersburg führend, wo das Produktionsvolumen dieser Produkte im Jahr 2014 um 16 % stieg (Reis. 4 ) .

Im Januar–Juni 2015 betrug der Anstieg noch einmal 32,2 %. An zweiter Stelle steht die Region Kemerowo, die im ersten Halbjahr 2015 ebenfalls einen Anstieg der Indikatoren verzeichnete – um 6,6 %. In der Region Moskau, die hinsichtlich der Produktion von Waffeln, Lebkuchen und Keksen an dritter Stelle unter den russischen Regionen steht, ist ein Produktionsanstieg um 24,7 % zu verzeichnen.
Mehr als ein Drittel der Produktion von Kakao-, Schokoladen- und Süßwarenzuckerprodukten im Jahr 2014 wurde aus den Mengen dreier Regionen – Moskau, Moskau und Belgorod – bereitgestellt (Reis. 5 ) .

Von Januar bis Juni 2015 war in der Region Moskau ein Anstieg des Indikators um 4,7 % zu verzeichnen, während in Moskau und der Region Belgorod dagegen ein Rückgang um 1 bzw. 8,2 % zu verzeichnen war.
Bemerkenswert ist auch ein deutlicher Anstieg des Indikators 2014 in der Region Rostow – um 45 % im Vergleich zum Niveau von 2013. Von Januar bis Juni 2015 setzte sich dieser Trend fort – die Produktionsmengen in der Region stiegen um weitere 7,5 %.
Die Importe** von Süßwaren*** beliefen sich im Jahr 2014 auf 218,7 Tausend Tonnen, was 30 % weniger als das Niveau von 2013 ist. In der Gesamtmarktstruktur sank der Anteil der Importe von 9,3 auf 6,3 %. Basierend auf den Ergebnissen der fünf Monate des Jahres 2015 ging der Import von Süßwarenprodukten in die Russische Föderation im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2014 um weitere 54 % zurück. Gleichzeitig betraf der Rückgang in stärkerem Maße Mehlsüßwaren****, deren Einfuhr (aufgrund des Lieferverbots) Ukrainische Produkte) sank im Januar–Mai 2015 um fast 70 % (Reis. 6 ) .

Mengenmäßig entfallen mehr als die Hälfte der Importe (51 %) auf Schokolade und andere Kakaoprodukte. Dies erklärt sich dadurch, dass die Rohstoffe für die Produkte dieses Segments nicht im Inland produziert werden. Im Januar–Mai 2015 veränderte sich der Anteil der Schokoladenprodukte leicht und sank auf 48 %. Gleichzeitig kam es zu einem deutlichen Rückgang spezifisches Gewicht Mehlsüßwaren - von 21 % im Jahr 2014 auf 15 % im Jahr 2015. Für Zuckerwaren (inkl weiße Schokolade), ohne Kakao, machten 2014 28 % der Importe aus, und im Januar–Mai dieses Jahres stieg ihr Anteil auf 37 %.
Trotz des am 5. September 2014 verhängten Einfuhrverbots für in der Ukraine hergestellte Süßwaren nach Russland blieb die Ukraine zum Jahresende führend in der Lieferstruktur (Reis. 7 ) .

Nach den Ergebnissen von 5 Monaten 2015 belegte Deutschland den ersten Platz im Ranking der Importländer. Gleichzeitig stammen 70 % des deutschen Angebots aus Schokolade und anderen Kakaoprodukten.
Die Exporte von Süßwaren beliefen sich im Jahr 2014 auf 175,1 Tausend Tonnen, das sind 5 % weniger als im Vorjahr. Im Jahr 2015 betrug der Rückgang der Verkäufe russischer Süßwaren ins Ausland in den ersten fünf Monaten 10,5 %. Der starke Anstieg der Exporte von Zuckerwaren (einschließlich Schokolade) im Oktober 2014 lässt sich durch saisonale Faktoren sowie einen Rückgang der Verkäufe in der Ukraine erklären.
Der stärkste Rückgang war im Segment der kakaofreien Zuckerwaren (u.a. weiße Schokolade) zu verzeichnen (Reis. 8 ) .

Der Hauptanteil der Exporte in diesem Segment stammt aus der Ukraine. Aufgrund der sich verschlechternden Beziehungen zum nächsten Nachbarn gingen die Verkäufe von Süßwaren in dieses Land Ende 2014 um die Hälfte und in den ersten fünf Monaten des Jahres 2015 um weitere 71 % zurück. (Reis. 9 ) .

Mehr als die Hälfte der russischen Süßwarenexporte im Jahr 2014 waren Schokolade und andere Kakaoprodukte. Von Januar bis Mai 2015 hat sich die Struktur der Lieferungen nach Art nicht wesentlich verändert: Es ist ein Rückgang des Schokoladenanteils (auf 48 %) aufgrund eines Anstiegs der Exportlieferungen von Mehlsüßwaren zu verzeichnen – von 23 % im Jahr 2014 auf 27 % im Januar–Mai 2015. Der Anteil der Exporte von Zuckerwaren (einschließlich Schokolade), die keinen Kakao enthalten, blieb unverändert bei 25 %.
Laut Rosstat erreichte der Konsum von Schokolade und Pralinen in der Russischen Föderation im Jahr 2014 5,5 Kilogramm pro Person, was 1,8 % mehr als im Jahr 2013 ist. Auch der Verbrauch von Mehlsüßwaren liegt auf einem hohen Niveau – im Jahr 2014 betrug er 15,6 Kilogramm pro Jahr und Kopf, das sind 1,3 % mehr als im Vorjahr. Angesichts des Rückgangs des Verbrauchereinkommens ist jedoch nicht mit einem Anstieg des Konsums von Schokoladenprodukten zu rechnen, da die Bevölkerung in Krisenzeiten gerade bei diesen Lebensmitteln am liebsten spart.
Die Kategorie Schokolade und andere Kakaoprodukte war am stärksten von Umsatzrückgängen bedroht, da sie stärker von Importen abhängig ist.
Gemessen am Importvolumen von Kakaobutter liegt Russland weltweit an siebter Stelle. Seit 2010 ist die Menge der Kakaobutterimporte in das Land Jahr für Jahr gestiegen. Im Jahr 2012 betrug der Anstieg 15,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Den Ergebnissen des Jahres 2013 zufolge stiegen die Importe von Kakaobutter um weitere 16,1 %. Ende 2014 gingen die Lieferungen jedoch um 8,2 % zurück.
Der höchste Import von Kakaomasse in den letzten vier Jahren erfolgte im Jahr 2013. Im vergangenen Jahr gingen die Importe dieser Produkte im Vergleich zur hohen Basis von 2013 zurück – um 18,3 %. Obwohl die Hersteller versuchen, die Produktionskosten durch den Einsatz von Kakaobutteräquivalenten und -ersatzstoffen zu senken, ist ihre Produktion im Land noch unterentwickelt und von Importen abhängig.
Die aktuelle Situation auf dem Süßwarenmarkt wird durch eine Reihe von Faktoren geprägt:
* steigende Preise für Rohstoffe, darunter Kakaoprodukte, Zucker, Spezialfette und Mehl;
* Verlagerung der Nachfrage in das Segment billigerer Produkte, wirtschaftlicher Verpackung;
* Marktkonsolidierung – angesichts steigender Produktionskosten und sinkender Nachfrage bleiben die größten Player auf dem Markt;
* steigende Preise für Industrieprodukte;
* eine Erhöhung des Anteils russischer Rohstoffe bei der Herstellung von Süßwaren (aufgrund der verhängten Sanktionen und der Abwertung des Rubels).
Trotz der Rezession der russischen Wirtschaft gehört der heimische Süßwarenmarkt zu den fünf größten Weltmärkten. Gleichzeitig wird die Umsetzung einer Reihe von Investitionsprojekten fortgesetzt. So realisiert das Unternehmen Primorsky Confectioner in der Region Primorsky in diesem Jahr ein Bäckerei- und Süßwarenproduktionsprojekt im Wert von 3 Milliarden Rubel.
Auch bestehende Unternehmen erhöhen ihre Kapazitäten. Beispielsweise startete Mars im Juli 2015 eine neue Dragee-Produktionslinie, die die Kapazität der Süßwarenfabrik um 18 % erhöhte. Die Investitionen beliefen sich auf 3 Milliarden Rubel.
Die Kursker Süßwarenfabrik „Konti-Rus“ bereitet eine Produktionslinie für die Inbetriebnahme vor Biskuitrollen. Die Kosten betragen 180 Millionen Rubel und Produktionskapazität– 8,7 Tausend Tonnen Produkte pro Jahr. Die Linie soll im dritten Quartal 2015 in Betrieb gehen. Im Jahr 2014 kündigte Konti Pläne an, rund 1 Milliarde Rubel in die Produktion in Kursk zu investieren.

* Laut OKPD umfasst die Gruppe „Mehlsüßwaren, Kuchen und Gebäck mit nicht haltbarer Lagerung“ Kuchen, Gebäck, orientalische Süßigkeiten und andere Mehlsüßwaren, die nicht in anderen Gruppen enthalten sind.

** Analyse ohne Lieferungen aus den Ländern der Zollunion – Kasachstan und Weißrussland.

*** Gemäß HS-Codes 1704 – Zuckerwaren (einschließlich weißer Schokolade), die keinen Kakao enthalten, 1806 – Schokolade und andere zubereitete Lebensmittelprodukte, die Kakao enthalten, 190520 – Ingwerkekse und ähnliche Produkte, 190531 – süß Cracker, 190532 – Waffeln und Oblaten.

**** Gemäß HS-Codes 190520 – Ingwerkekse und ähnliche Produkte, 190531 – süße Trockenkekse, 190532 – Waffeln und Oblaten.

Ekaterina Novikova
Forschungsunternehmen
ID-Marketing

Süßwarenmarkt: Aufgrund sinkender Einkommen und der Abwertung des Rubels reduzierten die Russen im Jahr 2015 ihren Konsum von Schokoladenprodukten, begannen jedoch nach Angaben des Forschungsunternehmens Nielsen, mehr Kekse, Lebkuchen und Waffeln zu essen.
In der Kategorie Süßwaren gingen die Verkäufe von Schokolade im Jahr 2015 am stärksten zurück, wie aus den von RBC bereitgestellten Daten des Forschungsunternehmens Nielsen Russland hervorgeht. Im Vergleich zu 2014 ging der Absatz von Schokoladenprodukten mengenmäßig um 3 % zurück, was auf steigende Preise und einen Rückgang der Kaufkraft der Russen zurückzuführen ist. „Schokolade ist kein lebenswichtiger Artikel, daher geht ihr Konsum zurück“, erklärt Sergei Glamazda, Direktor der Lebensmittelmarktgruppe Nielsen Russia. Diese Statistik wird vom internationalen Forschungsunternehmen Euromonitor International bestätigt. Den Daten zufolge ging der Verkauf von Schokolade und Pralinen in Russland im Jahr 2015 physisch um 3,1 % auf 716,6 Tausend Tonnen zurück.

Nach Angaben des Center for Confectionery Market Research (CIMR) sank der Konsum von Schokoladenprodukten sogar noch stärker – um 8,4 % auf 3,99 kg pro Jahr und Person. Die Geschäftsführerin des CICD Elizaveta Nikitina erklärt dies damit, dass die Russen vor allem teure, insbesondere importierte Produkte ablehnen. Im Jahr 2015 gingen die Importe von Schokolade und kakaohaltigen Produkten um 27,6 % zurück, wie aus Berechnungen des Moskauer Internationalen Handelszentrums auf Basis von Statistiken des Föderalen Zolldienstes hervorgeht.

Der Rückgang der Schokoladennachfrage erwies sich für Hersteller von Mehlsüßwaren als vorteilhaft: Laut Nielsen-Daten stiegen die Verkäufe von Keksen, Lebkuchen und Waffeln im Jahr 2015 mengenmäßig um 6, 7 bzw. 9 %. In Geld ausgedrückt stiegen die Verkäufe von Keksen um 21 %, von Lebkuchen um 24 % und von Waffeln um 25 %.

Veränderungen in den Präferenzen der Russen lassen sich durch den Preisfaktor erklären, sagt Glamazda. Laut Rosstat kostete ein Kilogramm Kekse in Russland im Januar durchschnittlich 140 Rubel, Lebkuchen 118 Rubel und Schokolade und Pralinen 752 Rubel. und 570 Rubel. jeweils. Die Preissteigerungsraten für Schokolade und Schokoladenerzeugnisse fielen im Jahresverlauf deutlich höher aus als für Lebkuchen und Kekse. Während Schokolade im Durchschnitt um 33,5 % teurer wurde, stiegen die Kosten für Lebkuchen nur um 16 %.

Der Umsatzanstieg bei langlebigen Mehlsüßwaren wurde gegenüber RBC vom Haupteigentümer der JSC Confectionery Association Lyubimy Krai (Hersteller von Keksen und Lebkuchen unter den Marken Posidelkino und Orange Solntse) Dmitry Kostygin bestätigt. Die größten Hersteller von Schokolade und Pralinen in Russland sind United Confectioners (TM „Red October“, „Rot Front“ und „Babaevsky“), Mars Inc (Mars, Snickers, Twix, Milky Way, Dove, „Korkunov“ usw.). ), reagierte die Ferrero-Gruppe (Ferrero Rocher, Kinder) nicht auf die Anfragen von RBC.

Nielsen-Analysten stellen außerdem einen deutlichen Anstieg der Keksverkäufe unter Eigenmarken von Einzelhandelsketten fest. Im Jahr 2014 überholten private Einzelhandelsmarken beim physischen Umsatz erstmals den Marktführer – die Marke Yubileinoye des internationalen Unternehmens Mondelez Int. Laut Nielsen lag der Anteil der Eigenmarken im Jahr 2014 bei 18,7 % gegenüber 15,8 % bei Yubileiny. Im Jahr 2015 machten Einzelhandelsprodukte bereits 21,1 % des Marktes aus, und der Anteil von Yubileiny sank auf 15,6 %. Ein Vertreter von Mondelez beantwortete die Fragen von RBC nicht. „Russland ist ein äußerst wichtiger Markt für uns, er gehört zu den zehn bedeutendsten und in den Kategorien Kekse und Schokolade ist es eines der wichtigsten Länder für uns“, sagte der Leiter von Mondelez Int. Irene Rosenfeld in einem Interview mit RBC im November 2015.

Süßwarenmarkt.

Süßwarenmarkt. Jahresrückblick.

Der russische Süßwarenmarkt ist ein hart umkämpfter, sich dynamisch entwickelnder Wirtschaftszweig mit sehr hohem Exportpotenzial. In den Vorjahren wurde die Marktlage maßgeblich durch die Abschwächung der Landeswährung im Jahr 2015 beeinflusst, einen starken Rückgang des Einkommens und der Kaufkraft der Bevölkerung, was wiederum zu einem Rückgang des Süßigkeitenkonsums in Russland führte. Am stärksten zurückgegangen ist der Verbrauch importierter Süßwaren, vor allem Schokolade und Mehlprodukte. Export russischer Schokolade und Pralinen sowie Export verschiedene Arten Kekse, Muffins, Waffeln und Brötchen blieben auf Vorjahresniveau, gingen aber wertmäßig stark zurück. Aber schon 2014 kam der Export von Süßigkeiten Russische Produktionüber 1 Milliarde US-Dollar. Ein starker Anstieg der Rubelpreise für Grundrohstoffe (Zucker, Kakaobohnen, Kakaoprodukte, verschiedene Zusatzstoffe), ein Rückgang des Konsums von Süßwaren im Allgemeinen und vor allem Schokolade und Kuchen sind einige davon Schlüsseltrends auf den russischen Schokoladenmärkten, Pralinen, Keksen und anderen Mehlsüßwaren. Jetzt können wir bereits sagen, dass die Branche die meisten Folgen der Krise überwunden hat. Die Exporte haben sich erholt und nehmen zu, und der Süßwarenkonsum auf dem Inlandsmarkt erholt sich. Das Marktforschungszentrum für Süßwaren führt regelmäßig Marktforschungen mit unterschiedlicher Häufigkeit durch. Eine Analyse der jüngsten Trends auf dem russischen Süßwarenmarkt hat gezeigt, dass sich die Branche insgesamt erheblichen qualitativen Veränderungen unterzieht. Die Konsumstruktur von Süßwaren und die Höhe der dafür anfallenden Ausgaben verändern sich. Die Verpackungen von Mehlsüßwaren mit kurzer Haltbarkeit werden immer kleiner. Die Exportleistung von Schokoladenwaren hat sich deutlich verbessert. Gleichzeitig befanden sich die Märkte für zuckerhaltige Süßwaren (Marshmallows, Marshmallows, Marmelade), Karamell sowie Mehlsüßwaren (Kekse, Waffeln, Muffins, Brötchen, Lebkuchen) im Vergleich lange Zeit günstiger hin zu Schokolade, da sich die Verbrauchernachfrage hin zu günstigeren Süßwarenprodukten verlagerte.

In den letzten Jahren kam es zu einer fast vollständigen Importsubstitution – das Volumen der Einfuhren von Süßigkeiten (alle Arten von Süßwaren, einschließlich Einfuhren von Schokolade und Pralinen, Einfuhren von Keksen, Waffeln, Brötchen und Muffins) nach Russland ist um fast die Hälfte zurückgegangen seit 2014. Die Verbraucherpreise für Süßwaren aller Art sind seit 2015 deutlich gestiegen – seit 2015 um fast 30 %. Darüber hinaus war der größte Preisanstieg in Russland im Segment der zuckerhaltigen Süßwaren zu beobachten, wobei der deutlichste Preisanstieg insbesondere auf den Schokoladen- und Karamellmärkten zu verzeichnen war.

Die Analyse des Süßwarenmarktes zeigte auch, dass die Industrie im Falle eines starken Rückgangs des Rubel-Wechselkurses, wie im Jahr 2015, auf Rezepte umsteigt, die für Verbraucher zugänglicher sind und weniger teure Kakaoprodukte enthalten (Kakaobutter im Jahr 2015). den ersten Platz einzunehmen oder billigere Rohstoffe auf ausländischen Märkten zu kaufen), eine Steigerung der Produktion von Produkten mit Füllungen und Schokoladenglasur und eine Verringerung der Schokoladenproduktion selbst, da steigende Preise für Kakaorohstoffe die Schokoladenproduktion weniger rentabel machten.

Nach der Prognose des Zentrums für Süßwaren-Marktforschung werden in den Märkten für Kuchen und Gebäck (Mehlsüßwaren mit kurzer Haltbarkeit) sowie in bestimmten Segmenten der Märkte für Marshmallows, Marmelade und Marshmallows (Zuckersüßwaren) und a Angesichts der Anzahl der Positionen in den Märkten für Kekse, Waffeln, Muffins und andere Mehlwaren mit langer Haltbarkeit wird eine Stagnation der Verbrauchernachfrage erwartet, während sich der Markt für Schokoladenprodukte, Schokolade und Süßigkeiten voraussichtlich weiter erholen wird. Generell wird der Süßwarenmarkt im kommenden Jahr eine steigende Nachfrage nach Süßigkeiten, einen verstärkten Wettbewerb und eine weitere Konsolidierung des Marktes verzeichnen.

Die Studie wird im .pdf-Format bereitgestellt. Umfang: 280 Seiten, enthält 125 verschiedene Tabellen, Grafiken und Diagramme. Bei allen Fragen zum Kauf von Forschungsergebnissen wenden Sie sich bitte an: .

CIKR führt außerdem monatlich kundenspezifische Untersuchungen durch: Bewertung der Exporte und Importe von Süßwarenprodukten, Einzelhandelspreise, Bewertung und Prognose der Verbrauchernachfrage

Vierteljährliche Analyse des Süßwarenmarktes

Das Marktforschungszentrum für Süßwaren führt regelmäßig einmal im Quartal eine operative Marktforschung durch, in deren Rahmen es Betriebsdaten zur Produktion von Schokolade, Pralinen, Keksen, Waffeln, Kuchen und Gebäck sowie zu Preisen, Export- und Importmengen dieser Süßwarenarten bereitstellt Produkte wie Mehlsüßwaren, Schokolade, Schokoladen- und Zuckerwaren. Darüber hinaus enthält die Studie Daten zum aktuellen Weltpreisumfeld für die Grundrohstoffe für Süßwaren – Kakaobohnen und Palmöl. Daten zu Importmengen von Kakaobohnen, Kakao, Kakaorohstoffen, Palmöl. Produktionsmengen von Kakao und Palmöl sowie Weltmarktpreise für die wichtigsten Rohstoffarten für Süßwaren: Zucker, Kakao, Palmöl.

Basierend auf offiziellen Statistiken und Marktinformationen überwacht das Zentrum sorgfältig bestehende Trends auf dem Süßwarenmarkt. Die Analyse des Süßwarenmarktes spiegelt die neuesten Marketingdaten nach Region und saisonalen Besonderheiten des Verbrauchs wider, die es uns ermöglichen, schnell die wichtigsten Trends in der aktuellen Lage der Märkte für Schokolade, Schokolade und Zucker sowie Mehlsüßwaren zu beurteilen.

Die Studie wird im .pdf-Format bereitgestellt. Umfang: 100–130 Seiten, enthält etwa 50 verschiedene Tabellen, Grafiken und Diagramme. Bei allen Fragen zum Kauf von Forschungsergebnissen wenden Sie sich bitte an: Kontakte.

Monatliche Markt- und Preisüberwachung

Mithilfe dringender Daten zu Schlüsselsegmenten des russischen Süßwarenmarktes können Sie die Situation rechtzeitig steuern und fundierte Entscheidungen treffen. Monatliche Untersuchung des Preisumfelds für den Verkauf von Süßwaren wie Kuchen und Gebäck, Schokolade usw Pralinen, Kekse, Waffeln, Brötchen, Muffins, Lebkuchen, Marshmallows, Marshmallows usw., durchgeführt vom Confectionery Market Research Center, enthalten die neuesten Daten zu den Preisen für die meisten Arten von Süßwarenprodukten sowie Daten zu deren Produktion, Import und Export als operative Marketinganalyse der wichtigsten Trends im Süßwarenkonsum in Russland und den Hauptmärkten für russische Süßwarenprodukte.

Während den letzten Jahren Der persönliche Konsum von Süßwarenprodukten in Russland nähert sich seinem Maximum. Daher ist der Hauptfaktor, der das Verhalten der Süßwarenhersteller in Russland beeinflusst, die allmähliche Sättigung des Marktes für Zuckerprodukte. Sich ständig ändernde Geschmackspräferenzen der Verbraucher sowie ein intensiver Wettbewerb erfordern eine Modernisierung der Produktion und eine Steigerung der Produktivität.

Der Zuckerwarenmarkt macht mehr als 53 % des Süßwarenmarktes aus. Die größte Kategorie im „Süßwarenmarkt“ sind Bonbons mit Schokoladen- und Schokoladenmilchglasur. Der Markt für Zuckerprodukte umfasst auch Schokolade, Karamell, Toffee, Dragees, Marmelade, Marshmallows und Kaugummi, deren Hauptrezeptbestandteil Zucker und/oder seine Ersatzstoffe sowie Süßstoffe sind.

Nach Angaben der Intesco Research Group (http://i-plan.ru/) erreichte das Volumen des Süßwarenmarktes im Jahr 2010 3,1 Millionen Tonnen, was einer Steigerung von 159,3 Tausend Tonnen gegenüber 2009 entspricht. Im Jahr 2011 setzte sich das Wachstum des Marktvolumens fort und überstieg 3,2 Millionen Tonnen Produkte. Laut Rosstat arbeiten heute 89.500 Russen in der Branche, das Durchschnittsgehalt beträgt 24.000 Rubel.

Inländische Hersteller dominieren den russischen Süßwarenmarkt. Der Anteil ausländischer Produkte nimmt jedoch sukzessive zu: Nach Angaben der Intesco Research Group betrug er im Jahr 2010 11,9 %, nach vorläufigen Ergebnissen von 2011 - 12,3 % (Abbildung 1). Die Hauptimporteure russischer Mehlsüßwaren sind Kasachstan, Aserbaidschan, Tadschikistan, die Ukraine, Georgien, die Mongolei und Kirgisistan.

Abbildung 1. Anteil der Importe von Süßwarenprodukten auf dem russischen Markt in den Jahren 2010 und 2011 (in Volumen ausgedrückt, %)

Das Hauptmerkmal des Süßwarenmarktes ist seine Saisonalität. Daher besteht in der warmen Jahreszeit eine hohe Nachfrage nach Mehlsüßwaren, Karamell, Gelee und Fondantbonbons. Herbst und Winter sind die Jahreszeiten für den Verkauf von Schokoladenprodukten, wobei Kartonpackungen, die normalerweise für die Feiertage gekauft werden, als besonders starke Position gelten. Das maximale Wachstum der Produktnachfrage findet im vierten Quartal eines jeden Jahres statt, und der Höhepunkt der Verkäufe findet während dieser Zeit statt Neujahrsferien. Ein starker Umsatzrückgang tritt üblicherweise im ersten Quartal auf. In der übrigen Zeit wächst auch das wertmäßige Volumen der Einzelhandelsumsätze allmählich, allerdings in einem langsameren Tempo.

Auch der Rückgang der Exportmengen im Jahr 2009, der wertmäßig und mengenmäßig 18 bzw. 6 % betrug, konnte überwunden werden. Laut Experten der Intesco Research Group stiegen die Exporte zuckerhaltiger Süßwaren im Jahr 2010 um 8 %. Schokolade und Schokoladenprodukte machen 73 % des Volumens der Exportprodukte aus, etwa 20 % der Produkte sind Zuckerwaren, die keinen Kakao enthalten, etwas weniger als 6 % - Fruchtgelees, Marmeladen und Pasten.

Jetzt entwickelt sich der Markt unter dem Einfluss von Faktoren, die die Entwicklung der Branche in den Jahren 2008-2010 bestimmt haben. Sich ständig ändernde Geschmackspräferenzen der Verbraucher sowie ein verschärfter Wettbewerb zwischen den wichtigsten Unternehmen, die drei Viertel des Marktes für Schokoriegel und Karamellen einnehmen, erfordern eine Modernisierung der Produktion und eine Steigerung der Produktivität.

Die Hauptfaktoren, die das Verhalten der Hersteller beeinflussen, sind die allmähliche Sättigung des Marktes für Schokolade und Zuckerprodukte. Durchgeführte Untersuchungen zeigen, dass sich der persönliche Konsum zuckerhaltiger Süßwaren in Russland seinem Maximum nähert. Marketing- und Werbeaktivitäten können die Situation verändern. Beispielsweise veranstalteten die größten japanischen Hersteller von Süßwarenzuckerprodukten 1996 eine koordinierte Veranstaltung Vermarktungskampagne Ziel ist es, den Verbrauch dieses Produkts im Land zu steigern. Nach Angaben der International Cocoa Organization stieg der Süßwarenkonsum in Japan 1997 im Vergleich zu 1996 um 27 %. Investitionen der Hersteller machten nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus.

Derzeit findet laut Experten eine Umverteilung des Süßwarenmarktes zwischen großen Unternehmen statt. Aufgrund der Tatsache, dass der Süßwarenmarkt in Russland insgesamt kurz vor der Sättigung steht und seine Wachstumsrate abnimmt, wird ein verstärkter Wettbewerb vorhergesagt, da die Marktvolumina begrenzt sind. Für Kleinproduzenten ist es schwierig, mit den führenden Anbietern zu konkurrieren, und sie werden gezwungen sein, in spezielle Nischen vorzudringen.

Marktanalysten stellen fest, dass der Süßwarenmarkt nicht so stark von der Krise getroffen wurde wie andere Branchen. Dies liegt daran, dass der Konsum von Süßwaren nicht stark von der Wirtschaftslage abhängt

Das größte Russische Hersteller Zuckersüßwaren sind entsprechend den Marktanteilen in physischer Hinsicht Mars LLC (Region Moskau), Lipetsk Confectionery Factory Roshen OJSC, Kraft Foods Rus LLC (St. Petersburg), Confectionery Association Russia LLC (Region Samara), OJSC RotFront " (Moskau), LLC „Slyavyanka Plus“ (Region Belgorod), OJSC „Süßwarenkonzern „Babaevsky“ (Moskau) und CJSC „Conti Rus“ (St. Petersburg).

Diese Hersteller sind seit mehreren Jahren in Folge führend auf dem heimischen Markt für Zuckerprodukte und nehmen derzeit mengenmäßig über 38 % des Marktes ein.

Die fünf größten Hersteller auf dem Schokoladenmarkt sind: Ferrero, Kraft Foods, Nestle, Mars, United Confectioners – sie machen 66 % des Einzelhandelsumsatzes aus (Abbildung 2). Der vorherrschende Trend Schokoladenmarkt Im Jahr 2011 erfolgt die Erweiterung des Sortiments beliebter Marken.

Der Weltmarktführer für neue Produkte ist der Nestlé-Konzern, weitere Marktführer sind ebenfalls aktiv

Abbildung 2. Anteile der Hersteller am Markt für Schokolade und Schokoladenprodukte (in Volumen ausgedrückt, %)

Im Segment der zuckerhaltigen Süßwaren war 2010 der größte Teil der Struktur der russischen Produktion von Süßigkeiten besetzt (40,8 %), Schokolade und Schokoladenprodukte machten 16,6 % des Gesamtvolumens der in Russland produzierten zuckerhaltigen Süßwaren aus. Die Produktion von Karamell machte 12,7 % aus, der Anteil von Marmeladen, Pastillen aus Früchten, Beeren und Nüssen machte 7,2 % der zuckerhaltigen Süßwaren aus und der Anteil von Marmelade und Pastillenprodukten betrug 6,8 %. Kaugummi machte 1,7 % der Produktion aus (Abbildung 3)

Abbildung 3. Struktur der Produktion von zuckerhaltigen Süßwaren nach Typ im Jahr 2010 (in physischer Hinsicht, %)

Marktteilnehmer weisen darauf hin, dass das Einkommenswachstum der russischen Bürger erhebliche Auswirkungen auf den Markt hat. Die finanzielle Situation verbessert sich und damit steigen auch die Anforderungen an die Produkte. Heutzutage wird der Geschmack der Verbraucher durch den Einfluss der Medien und des Internets geprägt. Dank Hochglanz- und kulinarischen Publikationen werden die beliebtesten ausländischen Desserts in Russland schnell berühmt. Gleichzeitig wächst das Interesse an Produkten mit komplexen Originalrezepten.

Generell schaffen die relativ stabile Wirtschaftslage nach der Krise auf dem russischen Süßwarenmarkt und der günstige Zustand der Rohstoffbasis, ergänzt durch die neue Ernte 2011, die Voraussetzungen für weiteres Wachstum Inlandsproduktion Süßwaren. Experten gehen davon aus, dass das Volumen des russischen Süßwarenmarktes bis Ende 2014 3,5 Millionen Tonnen betragen wird.

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