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Überblick über den russischen Biermarkt

Forschung von Market Analytics

Bier ist eines der am meisten konsumierten Getränke der Welt, und Russland bildet da keine Ausnahme. Der Ethylalkoholgehalt im Bier beträgt 3–6 %, im Starkbier 8,6–14 %. Bemerkenswert ist, dass der Anteil von Starkbier am heimischen Markt Ende letzten Jahres nur 0,03 % betrug.
In den letzten fünf Jahren war ein Trend zu einem Rückgang der Bierproduktionsmengen zu beobachten. Der stärkste Rückgang erfolgte im Jahr 2013, als die Produktion um fast 13 % zurückging. (Reis. 1 ) .

Im Jahr 2014 wurden 766.455.000 Deziliter produziert, das sind 7,7 % weniger als im Jahr 2013. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Bierproduktion im Januar-Februar 2015 86281,5 Tausend Deziliter erreichte, was 6,1 % mehr ist als im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2014.
Die Bierproduzenten erklären den Rückgang der Produktionsmengen vor allem mit dem erheblichen staatlichen Druck. In den letzten fünf Jahren hat sich der Verbrauchsteuersatz versechsfacht. Einen wesentlichen Einfluss hatte das Verbot des Bierverkaufs über kleine Einzelhandelsgeschäfte (Kioske, Verkaufsstände), in denen der Bierverkauf je nach Region 10 bis 30 % des Gesamtumsatzes ausmachte.
Laut Rosstat ist unter den einzelnen Regionen der Russischen Föderation der Zentrale Föderationskreis führend in der Bierproduktion – sein Anteil macht 31,31 % der Gesamtproduktion aus.
Den Hauptmarktanteil nimmt das Leichtbiersegment ein, das mengenmäßig 96 % ausmacht. Die Anteile von dunklem, ungefiltertem und alkoholfreiem Bier betragen jeweils 1,4, 0,8 und 1,7 %, während Spezialbiere 0,1 % des Marktes ausmachen.
Bei fast allen Biersorten ist in den letzten drei Jahren ein Rückgang der Produktionsmengen zu beobachten. Der gegenteilige Trend lässt sich nur bei unfiltriertem Bier beobachten. So stieg die Produktion im Zeitraum 2011 bis 2013 um 14,3 % und im Jahr 2014 um 6,5 % im Vergleich zu 2013.
Das Volumen des Einzelhandelsverkaufs von Bier in physischer Hinsicht stieg im Jahr 2014 im Vergleich zu 2013 um 1,73 % und belief sich auf mehr als 10 Millionen Liter (Reis. 2 ) .

Was die Dynamik des Bierverkaufs (Konsums) pro Kopf betrifft, so gab es von 2010 bis 2012 einen Anstieg der Indikatoren (Reis. 3 ) .

Im Jahr 2013 kam es dann zu einem Rückgang um 3,52 %, und bereits im Jahr 2014 stiegen die Mengen um 1,46 %. Bemerkenswert ist, dass der Gesamtumsatz an alkoholischen Getränken pro Kopf im Jahr 2014 im Vergleich zu 2013 um 2,4 % zurückging. Dies ist auf steigende Preise für starken Alkohol und einen allmählichen Wandel der Alkoholkonsumkultur hin zu weniger starken Getränken zurückzuführen. Der Durchschnittspreis für Bier lag 2015 bei 84 Rubel pro Liter, was 12 % über dem Preisniveau von 2014 liegt.
Gemessen an der Anzahl Liter Bier pro Person und Jahr liegt Russland mittlerweile auf Platz 26. Spitzenreiter sind Tschechien (131 Liter), Deutschland (107 Liter), Österreich (106 Liter), Irland (104 Liter), Estland (91 Liter) und Litauen (86 Liter).
Beim Bierkonsum in den Regionen verteilte sich die Situation entsprechend der dortigen Bierproduktionsmenge. Der Zentrale Föderationskreis liegt mit 31,87 % an der Spitze, und der Nordkaukasus-Bezirk wiederum liegt beim Bierkonsum auf dem letzten Platz – er besitzt 2,21 % des Gesamtverbrauchs (Reis. 4 ) .

Im Jahr 2014 gab es einen Rückgang der Bierexporte sowohl mengenmäßig als auch wertmäßig – um 16,12 bzw. 22,1 %.

Darüber hinaus stiegen die Exporte im Jahr 2013 wertmäßig um 1 % im Vergleich zu 2012.
Eine ähnliche Situation ist bei Bierimporten zu beobachten. Wenn jedoch das Importvolumen im Jahr 2014 im Vergleich zu 2013 physisch um 22 % zurückging, so gab es wertmäßig nur einen Rückgang von 5,34 %. Dies deutet auf eine deutliche Abwertung des Rubels Mitte 2014 hin.
Auch das physische Volumen des Biermarktes ist in den letzten zwei Jahren rückläufig. (Reis. 5 ) .

Im Jahr 2014 sank er um 8 %, was auf einen Rückgang der Bierproduktion und der Importmengen zurückzuführen war.
Was die Geographie des Bierexports/-imports angeht, ist es erwähnenswert, dass der größte Anteil der gesamten Bierexporte mengenmäßig auf Weißrussland, Kasachstan und die Ukraine entfällt – 34, 15,6 bzw. 8,7 %. Wertmäßig werden die ersten drei Länder von denselben Ländern repräsentiert.
Was die Importe betrifft, so stammt der Großteil des in die Russische Föderation gelieferten Bieres physisch aus Produkten aus der Ukraine – 27 %. Gleichzeitig liegt die Ukraine wertmäßig mit einem Anteil von 11 % nur an dritter Stelle, die ersten beiden Plätze belegen Deutschland und Tschechien mit Anteilen von 24,7 bzw. 17,7 %.
Um die Angebots-/Einkaufsvolumina nach Ländern zu vergleichen, präsentieren wir die Wachstumsraten im Jahr 2014 im Vergleich zu 2013. Dadurch wird es möglich zu verstehen, wie stark sich die geografische Struktur der Exporte/Importe verändert hat.
Im Jahr 2014 war ein allgemeiner Rückgang der physischen Exportmengen zu verzeichnen. Wertmäßig stiegen die Bierlieferungen nach Kasachstan um 14,1 %, physisch gab es dagegen einen Rückgang um 10,4 %, was auf einen Anstieg des Exportpreises für Bier hinweist
Was die Importe betrifft, haben sich hier recht große Veränderungen ergeben. Obwohl sich die Zusammensetzung der führenden Länder im Allgemeinen nicht verändert hat, sind die Importe von belarussischem Bier mengenmäßig und wertmäßig gestiegen – um 35,5 bzw. 30,8 %. Damit wurde Weißrussland hinsichtlich des Marktanteils an den Gesamtimporten das zweitgrößte Land. Im Gegenzug stiegen die Bierlieferungen aus Deutschland und Belgien mengenmäßig um 20,1 bzw. 26,7 %. Die Bierlieferungen aus Tschechien blieben nahezu auf gleichem Niveau.
Die bedeutendsten Veränderungen wurden beim Import von ukrainischem Bier beobachtet. Während im Jahr 2013 ukrainische Produkte 52 % des gesamten ausländischen Biers ausmachten, beliefen sich die Importe des Getränks aus diesem Land im Jahr 2014 nur noch auf 27 % des Gesamtvolumens, wobei sie in Sach- und Geldbeträgen jeweils um 59 und zurückgingen 57,6 %. Im vergangenen Sommer hat Rospotrebnadzor den Import von Bier von Obolon und Sun InBev Ukraine, den bedeutendsten Lieferanten ukrainischer Produkte auf dem heimischen Markt, eingestellt. Als Gründe wurden falsche Produktkennzeichnung und Unstimmigkeiten mit dem Energiewert des Produkts genannt. Es ist erwähnenswert, dass die Ukraine noch vor wenigen Jahren fast 80 % aller importierten Bierprodukte lieferte.
Heute umfasst die russische Bierindustrie mehr als 800 Unternehmen mit unterschiedlicher Kapazität in 73 Regionen. Über 90 % des heimischen Biermarktes verteilen sich auf sechs Player. Spitzenreiter ist PC Baltika (St. Petersburg) mit einem mengenmäßigen Anteil von 38,5 % (Reis. 6 ) .

Die Fabriken und Niederlassungen des Unternehmens befinden sich in verschiedenen Regionen des Landes, darunter in der Zentralregion (Baltika-Woronesch, Baltika-Tula, Baltika-Jaroslawl) und in der Wolgaregion (Baltika-Samara). Es folgen OJSC Sun InBev (19 %), LLC United Heineken Breweries (14 %), CJSC Moscow-Efes Brewery (15 %) und CJSC MPBK Ochakovo (4 %).
Bemerkenswert ist, dass seit 2012 ein Trend zu einem Rückgang der Zahl der Fabriken zu beobachten ist. Schon damals stoppte das Unternehmen Sun InBev Werke in Perm, Kursk und Nowotscheboksarsk. Im Jahr 2014 sanken die Verkaufsmengen des Unternehmens um 13,6 %. Dies ist in erster Linie auf die Verschlechterung der Situation in der gesamten Branche zurückzuführen. Einen wesentlichen Einfluss hatte auch die Aktualisierung der Unternehmenspolitik, die auf die Strategie der „Premium“-Produkte abzielte.
Die Brauerei Moskau-Efes wiederum schloss ihre Betriebe in Moskau und Rostow am Don. Und der größte Akteur auf dem Biermarkt, PC Baltika, gab Ende Januar 2015 bekannt, dass er aufgrund der Krisensituation die Produktion von zwei von zehn Unternehmen einstellen will – in Tscheljabinsk und Krasnojarsk. Bereits am 30. April 2015 stellten diese Fabriken die Produktion ein. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein vorübergehendes Einstellungsverbot und Lohnerhöhungen verhängt.
Die Verkaufsmengen der Heineken United Breweries gingen 2014 im Vergleich zu 2013 um 10–13 % zurück.
Die Rentabilität der Bierindustrie ist sehr volatil. In den letzten fünf Jahren ist sie also um 40 % zurückgegangen. Die Produktionskapazität ist zu weniger als 60 % ausgelastet. Dies ist vor allem auf die strenge Regierungspolitik in Bezug auf Alkohol, einschließlich Bier, das starken Getränken gleichkommt, zurückzuführen. Aus diesem Grund sowie aufgrund der allgemeinen makroökonomischen Situation im Land und eines deutlichen Nachfragerückgangs überprüfen Unternehmen ihre Richtlinien.
Heute sind auf dem heimischen Biermarkt die folgenden Haupttrends zu beobachten.
Die Regierung erwägt aktiv einen Gesetzentwurf zur Reduzierung der maximalen Kapazität von Alkohol (insbesondere Bier) in Plastikbehältern. Ab dem 1. Juli 2016 ist geplant, die zulässige Alkoholmenge in PET auf 1,5 Liter und anschließend schrittweise auf 0,5 Liter zu senken. Ein Verbot der Herstellung und des Inverkehrbringens von alkoholischen Getränken mit einem Alkoholgehalt über 4 Grad in PET-Verpackungen über 1,5 Liter (künftig 0,5 Liter) wird zu gravierenden Problemen in der Brauindustrie führen. In Russland werden etwa 50 % des Bieres in PET-Verpackungen verkauft, da dies der günstigste und bequemste Transportbehälter ist. Die meisten kleinen und mittleren Unternehmen (ca. 7.000 Unternehmen) produzieren Produkte ausschließlich aus PET, sodass die Einführung dieses Gesetzes ihre Aktivitäten grundsätzlich gefährdet. Dieser Gesetzentwurf richtet sich direkter an die Brauindustrie, sodass Verpackungsbeschränkungen negative Folgen für diese haben werden. Auch Unternehmen, die sich auf die Herstellung von Kunststoffbehältern spezialisiert haben, werden darunter leiden, da die Produkte einiger von ihnen ausschließlich auf die Bierindustrie ausgerichtet sind. Die Produktion von Glasflaschen mit einem Volumen von 0,5 Litern und mehr ist in Russland sehr begrenzt. Die Zahl der Glasbläsereien ist gering und es wird sehr schwierig sein, die große Nachfrage nach günstigen PET-Verpackungen schnell zu decken. Prognosen zufolge wird die Nachfrage nach Bier bei einem maximal zulässigen Fassungsvermögen von Kunststoffverpackungen von 1,5 Litern um etwa 8–10 % und bei einem zulässigen Fassungsvermögen von 0,5 Litern um 15–20 % sinken.
Ab dem 1. Juli 2015 tritt ein Gesetz in Kraft, das Brauereien, die mehr als 300 Deziliter Bierprodukte pro Jahr produzieren (und das sind Unternehmen, die fast 95 % des gesamten Marktvolumens bereitstellen), verpflichtend an die Unified State Automated anzuschließen Informationssystem (USAIS). Neben Bier gilt das Gesetz auch für Biergetränke, Apfelwein, Met und Poiret. Dieses System fungiert als Instrument der staatlichen Kontrolle über die Herstellung und den Verkauf alkoholischer Getränke, um das Eindringen illegaler und gefälschter Produkte zu verhindern. Es ist geplant, schrittweise alle Marktteilnehmer an das System anzubinden: ab 1. Juli 2015 – in der Produktion, ab 1. November – in Unternehmen im Einkauf und in der Logistik, ab 1. Juli 2016 – Einzelhändler in Städten und dann im ländlichen Raum.
Brauer sind besorgt über die bevorstehenden Änderungen. Es ist sehr schwierig, in so kurzer Zeit, nämlich sechs Monaten, einen unterbrechungsfreien Betrieb bei der Anbindung an EGAIS herzustellen. Daher wird mit einem deutlichen Rückgang der Produktionsmengen, einem Anstieg der Preise und generell mit einer vorübergehenden Stilllegung der Branche gerechnet. Die Hersteller halten diese Maßnahme für unnötig, da der Biermarkt im Vergleich zu anderen Alkoholmärkten in geringerem Maße mit illegalen Produkten gefüllt ist.
Auch für Unternehmen, die sowohl Bier als auch Erfrischungsgetränke herstellen, besteht ein ernstes Problem. Eine alternative Abrechnung oder der Start einzelner Produktionslinien während einer Krisenzeit für die Branche kann sehr negative Folgen haben. Bisher wurde dieses Problem unbeachtet gelassen.
Um die Situation auf dem Alkoholmarkt zu stabilisieren, wurde der Verbrauchsteuersatz für Bier im Jahr 2015 eingefroren und lag nun bei 18 Rubel pro Liter. Mit einer jährlichen Erhöhung des Satzes in den letzten fünf Jahren von 3 auf 18 Rubel wird diese Maßnahme den Brauereien helfen, neue Kosten zu vermeiden und sich auf Produktionsfragen zu konzentrieren. Experten gehen davon aus, dass sich die Bierindustrie erholen kann, wenn es 2016 nicht zu einer Erhöhung der Verbrauchsteuern kommt.
Der Anstieg der Kosten für die Bierproduktion und die damit einhergehende Erhöhung des Bierpreises sowie der allgemeine Niedergang der Branche machen den Markt für billigen Wein wettbewerbsfähiger. Als Alternative zu billigen alkoholischen Getränken können Käufer auf preiswerte Weinmarken ausweichen.
Vor dem Hintergrund eines stabilen Rückgangs der Bierproduktion in Russland und eines starken Rückgangs der Importe aus der Ukraine stiegen im Jahr 2014 im Vergleich zu 2013 die Lieferungen aus Nicht-GUS-Staaten – um insgesamt 50 %. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Verbraucher aufgrund der gestiegenen Preise für Produkte einheimischer Brauereien Bier aus Deutschland, der Tschechischen Republik und Belgien bevorzugen.
Erstens ist die Krisensituation auf dem russischen Biermarkt natürlich mit Gesetzesänderungen, einer Verschärfung der staatlichen Kontrolle und einer breiten Anti-Alkohol-Kampagne verbunden. Generell hatten auch die schwierige Wirtschaftslage und der Rückgang der Verbrauchernachfrage einen erheblichen Einfluss auf den Rückgang der Bierproduktionsmengen. Durch die Überwindung dieser Schwierigkeiten und die Anpassung an Gesetzesänderungen stabilisiert sich der Biermarkt jedoch. Bier hat seinen Platz auf dem Alkoholmarkt und kann nicht von anderen Getränken eingenommen werden.

Ekaterina Borodina,
Unternehmensanalyst
„Marktanalyse“

* Die Berechnungen basieren auf Durchschnittsdaten für Russland

Diese Marktanalyse basiert auf Informationen unabhängiger Branchen- und Nachrichtenquellen sowie offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes. Die Interpretation der Indikatoren erfolgt auch unter Berücksichtigung der in offenen Quellen verfügbaren Daten. Die Analyse umfasst repräsentative Bereiche und Indikatoren, die einen möglichst vollständigen Überblick über den jeweiligen Markt bieten. Die Analyse wird für die Russische Föderation als Ganzes sowie für föderale Bezirke durchgeführt; Der Föderationskreis Krim wird aufgrund fehlender statistischer Daten in einigen Übersichten nicht berücksichtigt.

Bier ist seit jeher eines der am häufigsten konsumierten alkoholischen Getränke auf der Welt im Allgemeinen und in Russland und den GUS-Staaten im Besonderen. Bier wird durch alkoholische Gärung von Malzwürze mit Bierhefe, meist unter Zusatz von Hopfen, hergestellt. Malz ist ein Produkt, das durch Keimen von Getreide, hauptsächlich Gerste, gewonnen wird. Bei der Bierherstellung wird am häufigsten Gerstenmalz verwendet.

Derzeit ist in der Russischen Föderation eine Unterteilung in „lebendiges“ und normales Bier weit verbreitet. Gleichzeitig bedeutet „lebendig“ ein Getränk, das die Pasteurisierungsphase nicht durchlaufen hat, wodurch vermutlich sein hoher Geschmack erhalten bleibt. Aufgrund des Fehlens dieser Phase im technologischen Produktionszyklus hält „lebendes“ Bier einer Langzeitlagerung nicht stand; Der empfohlene Implementierungszeitraum beträgt in der Regel 7-10 Tage. Die Herstellung erfolgt in der Regel durch relativ kleine regionale Brauereien; der Vertrieb erfolgt auf engstem Raum, um eine aufwändige Logistik zu vermeiden. Anders verhält es sich bei den Getränken der größten Marktteilnehmer. Die drei größten Brauereiunternehmen nehmen etwa 60 % des Gesamtmarktes ein und besitzen mehr als 40 Marken. Bier durchläuft einen vollständigen Produktionszyklus, einschließlich Pasteurisierung, was eine lange Haltbarkeit ermöglicht – bis zu sechs Monate, in manchen Fällen auch länger.

Laut OKVED-Klassifikator gehört die Bierproduktion zur gleichnamigen Gruppe 15,96, unterteilt in die Kategorien: helles Bier, halbdunkles Bier, dunkles Bier, ungefiltertes Bier, alkoholfreies Bier usw. Bei der Analyse der Branche werden Daten für die gesamte Branche verwendet – Gruppe 15.96.

Die Hauptrichtung des Lieferanten kann als Gruppe 15.97 „Malzproduktion“ betrachtet werden, und die Kundenrichtungen – 51.17.23 „Tätigkeiten von Agenten im Großhandel mit Bier“, 51.34.22 „Großhandel mit Bier“, 52.25.12 „Einzelhandel“. Bier“.

Die Aufteilung des Marktes zwischen „lebendigem“ und normalem Bier erfolgt mit einem großen Vorteil zugunsten des letzteren, nach verschiedenen Schätzungen von 90 %/10 % bis 97 %/3 %. Allerdings war es das „lebendige“ Bier, das vor einigen Jahren einen Boom in Kleinbetrieben auslöste, als die geografische Dichte der Verkaufsstellen alle vernünftigen Grenzen überschritt. In den letzten Jahren kam es zu einer natürlichen Säuberung dieses Gebietes und es stellte sich ein gewisses Gleichgewicht ein.

Fertige Ideen für Ihr Unternehmen

Normales Flaschenbier ist für kleine Unternehmen vor allem als Teil des Sortiments von Lebensmittelgeschäften im „Walking Distance“-Format interessant. Der Großhandel wird in der Regel von größeren Unternehmen betrieben, die sich in mittlere und große Unternehmen einteilen lassen.

Laut Rosstat werden 63 % des russischen Biermarktes von nur drei Playern besetzt – Baltika, SUN Inbev und SABMiller (Moskau-Efes-Brauerei); Ihr Umsatz belief sich im Jahr 2014 auf 83,3, 36,3 bzw. 31,0 Milliarden Rubel. Insgesamt sind in Russland nach Angaben des Russischen Brauereiverbandes (RSB) etwa 850 Fabriken in Betrieb.

Der Haupthintergrund für die Entwicklung des Bierproduktionsmarktes ist der Druck der staatlichen Regulierungsbehörde – in den letzten fünf Jahren ist der Verbrauchsteuersatz um das Sechsfache gestiegen (von 3 auf 18 Rubel pro Liter) und die durchschnittlichen Einzelhandelskosten eines Liters sind gestiegen Bier stieg von 2012 bis 2015 um 12 % auf bis zu 84 Rubel pro Liter. Darüber hinaus wirkte sich auch das Verbot des Bierverkaufs über nichtstationäre Einzelhandelsgeschäfte – Kioske, Verkaufsstände etc. aus.

Andererseits gibt es eine Reihe von Faktoren, die sich positiv auf die Marktdynamik auswirken. Experten zufolge handelt es sich dabei um einen deutlicheren Preisanstieg für starken Alkohol sowie um einen Wandel in der Kultur des Alkoholkonsums hin zu weniger starken Getränken. Die Rangfolge der Regionen nach Bierkonsum ist wie folgt:

Zentraler Bundesdistrikt – 32 %;

Föderationskreis Wolga – 21 %;

Föderationskreis Sibirien – 14 %;

Föderationskreis Ural – 10 %;

Südlicher Bundesdistrikt – 9 %;

Nordwestlicher Bundesdistrikt – 8 %;

Fernöstlicher Bundesdistrikt – 4 %;

Nordkaukasischer Föderationskreis – 2 %.

Im Jahr 2014 war ein Rückgang der russischen Bierexportmengen zu verzeichnen, sowohl mengenmäßig als auch wertmäßig.

Die Staatsduma erwägt seit einiger Zeit einen Gesetzentwurf zur Einschränkung der Verwendung von PET-Behältern im Umlauf alkoholischer Getränke. Tatsächlich werden neben Bier nur geringe Mengen kohlensäurehaltiger alkoholarmer Getränke (sogenannte „Cocktails“) in PET abgefüllt, deren Produktions- und Verkaufsvolumen unbedeutend ist. Das Verkaufsvolumen von Bier in Polyethylenterephthalat-Behältern beträgt in Russland 50 % des Gesamtvolumens. Für den „lebenden“ Biermarkt sind dies bereits mehr als 90 % des Volumens. Die Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs wird sich daher in erster Linie auf die Verkaufsmengen – und damit auf die Produktion – von „lebendigem“ Bier, also von kleinen Unternehmen, auswirken. Große Hersteller verfügen über die finanziellen Möglichkeiten, die Produktion umzuwidmen; Dies führt jedoch immer noch zu Verlusten und einem Anstieg der Einzelhandelskosten des Produkts.

Fertige Ideen für Ihr Unternehmen

Eine weitere Neuerung besteht darin, dass Unternehmen, die mehr als 300.000 Deziliter Bier, Apfelwein oder Met pro Jahr herstellen, bis zum 1. Juli 2016 Zähler des Unified State Automated Information System (USAIS) installieren müssen. Laut den Machern des Projekts sollte eine solche Maßnahme den Markt für gefälschten Alkohol reduzieren und die mit seinem Wachstum verbundenen Budgetverluste verringern. Branchenteilnehmer bezweifeln die Wirksamkeit des Systems und erwarten einen Anstieg der Verbraucherpreise und den Austritt einiger Player aus dem Markt.

Obwohl ein solches System bereits in der Brennereiindustrie getestet wurde, weist das Brauen eine Reihe eigener Nuancen auf, die es schwierig machen, die Erfahrung einfach zu kopieren. Beispielsweise können sich große Großhandelsunternehmen weigern, bei kleinen Herstellern einzukaufen, die nicht an das EGAIS-System angeschlossen sind, was zu einem katastrophalen Umsatzrückgang und einer weiteren Liquidation führt.

Die Kosten für die Anbindung an EGAIS sind recht hoch. Für mittlere Unternehmen können sie sich auf etwa 1 Million Rubel belaufen, wobei die jährlichen Kosten für die Wartung der Buchhaltungsausrüstung 300-400.000 Rubel betragen. Für große Brauereiunternehmen können die Kosten 1 Million US-Dollar oder mehr erreichen.

Der Gesetzgeber erwägt auch die Frage der Lizenzierung der Bierproduktion, um deren Abrechnung zu systematisieren, denn Die Praxis der Verkaufsdeklaration erwies sich aus Sicht der Regulierungsbehörde als unwirksam. Wenn sich herausstellt, dass die Kosten für Lizenzierungsaktivitäten in der Branche nahe an den Kosten für Lizenzen in der alkoholischen Getränkeindustrie liegen (bis zu neun Millionen Rubel), wird dies viele kleine Player dazu zwingen, den Markt zu verlassen.

Fertige Ideen für Ihr Unternehmen

Obwohl nach RSP-Schätzungen derzeit etwa 850 Brauereien auf dem Markt sind, verfügt Rosstat nur über Daten zu den Aktivitäten eines kleinen Teils: 2011 legten nur 74 Organisationen Berichte vor, 2012 - 71, 2013 - 68 und 2014 – 64.

Abbildung 1. Dynamik der wichtigsten Finanzindikatoren der Branche im Zeitraum 2011-2014, Tausend Rubel.

Abbildung 2. Dynamik der Bruttorentabilität und Umsatzrendite im Zeitraum 2011-2014, %

Abbildung 3. Dynamik der Finanzautonomieindikatoren im Zeitraum 2011-2014, %

Abbildung 4. Dynamik der Umsatz- und Gewinnindikatoren im Zeitraum 2013-2015 (I-III-Quartal), Tausend Rubel.

Wie aus den obigen Diagrammen hervorgeht, verzeichnete die Branche im Jahr 2012 ihre beste finanzielle Leistung und im Jahr 2013 die schlechteste. Im Jahr 2014 kam es zu einer teilweisen Erholung der Volumina, die jedoch nicht das Niveau von 2012 erreichten. Wie in vielen anderen Wirtschaftszweigen kam es auch im Jahr 2014 zu einem deutlichen Anstieg des Kapitals und der Rücklagen. Die Umsatzrentabilität ist seit mehreren Jahren nahezu unverändert und die Bruttokostenmarge ist seit 2012 stetig gestiegen; im Jahr 2014 erreichte er 109 %.

Die Struktur der Verbindlichkeiten weist eine bemerkenswerte Dynamik auf – einen Rückgang des Fremdkapitalanteils und einen stabilen Anstieg der Autonomiequote. Der Rückgang des Fremdkapitalanteils ist vor allem auf langfristige Verbindlichkeiten zurückzuführen, während der Anteil der Kredite und Anleihen an den kurzfristigen Verbindlichkeiten zunimmt. Die Bereitstellung von eigenem Betriebskapital, die im Jahr 2013 einen negativen Wert annahm, kehrte im Jahr 2014 zum „Plus“-Zeichen zurück, liegt aber immer noch mehr als zehnmal unter dem Niveau von 2012.

Was das Jahr 2015 betrifft, so erreichte der Umsatz in den ersten drei Quartalen fast das Niveau von 2013 und hat gute Chancen, zum Jahresende das Niveau von 2014 zu übertreffen. Der Umsatzgewinn der Branche hat in den ersten drei Quartalen 2015 bereits den vorherigen übertroffen 2 Jahre.

Abbildung 5. Dynamik der wichtigsten Finanzindikatoren der Branche im Zeitraum 2011-2014, Nordwestlicher Föderationskreis, Tausend Rubel

Abbildung 6. Dynamik der wichtigsten Finanzindikatoren der Branche im Zeitraum 2011-2014, Zentralrussland, Tausend Rubel

Abbildung 7. Dynamik der wichtigsten Finanzindikatoren der Branche im Jahr 2011–2014, Föderationskreis Wolga, Tausend Rubel

Abbildung 8. Dynamik der wichtigsten Finanzindikatoren der Branche im Zeitraum 2011-2014, Südlicher Föderationskreis, Tausend Rubel

Abbildung 9. Dynamik der wichtigsten Finanzindikatoren der Branche im Jahr 2011-2014, Föderationskreis Ural, Tausend Rubel

Abbildung 10. Dynamik der wichtigsten Finanzindikatoren der Branche im Zeitraum 2011–2014, Föderationskreis Sibirien, Tausend Rubel

Abbildung 11. Dynamik der wichtigsten Finanzindikatoren der Branche im Zeitraum 2011-2014, Föderationskreis Fernost, Tausend Rubel

Abbildung 12. Dynamik der wichtigsten Finanzindikatoren der Branche im Zeitraum 2011–2014, Föderationskreis Nordkaukasus, Tausend Rubel

Die Dynamik der Branchenumsatz- und Gewinnindikatoren in den Regionen ist recht multidirektional. Allerdings kann man sagen, dass die Gewinne im Jahr 2014 in den meisten Fällen aufgrund einer Umsatzsteigerung oder eines leichten Umsatzrückgangs über denen des Jahres 2013 lagen.

Unter Berücksichtigung der Branchenspezifika sollte der Biergroßhandel als erster Kunde der Brauindustrie betrachtet werden. Dies sind große Handelsunternehmen, die an kleine Unternehmen vertreiben: Geschäfte, Cafés, Restaurants usw. In einigen Fällen kann die Vertriebsfunktion von einer separaten Abteilung des Brauunternehmens übernommen werden.

Abbildung 13. Umsatzindikatoren des Gruppentyps OKVED 51.34.22 im Jahr 2013-2015 (I-III-Quartale), Tausend Rubel.

Abbildung 14. Gewinnindikatoren des Gruppentyps OKVED 51.34.22 in den Jahren 2011-2015 (I-III-Quartale), Tausend Rubel.

Wie aus den Diagrammen ersichtlich ist, zeigt der Biergroßhandel bei beiden Indikatoren bis 2014 bereits auf Basis der Ergebnisse der ersten drei Quartale einen deutlichen Anstieg. Ein weiteres Wachstum, insbesondere in diesem Tempo, vorherzusagen, wäre angesichts der oben hervorgehobenen Regulierungsmaßnahmen und des permanenten Rückgangs des Einkommensniveaus der Russen zu optimistisch.

Abbildung 15. Umsatzindikatoren des Gruppentyps OKVED 52.25.12 in den Jahren 2013-2015 (I-III-Quartale), Tausend Rubel.

Abbildung 16. Gewinnindikatoren des Gruppentyps OKVED 52.25.12 in den Jahren 2011-2015 (I-III-Quartale), Tausend Rubel.

Im Einzelhandel ist die Situation genau umgekehrt wie im Großhandel. Basierend auf den Ergebnissen der ersten drei Quartale 2015 zeigt es sogar im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2014 einen deutlichen Rückgang, beim Gewinn liegt es jedoch über dem Ergebnis des Gesamtjahres 2013. Dieser Unterschied lässt sich zunächst dadurch erklären, dass, wie bereits erwähnt, der Großteil des Einzelhandels auf Kleinunternehmen entfällt, die ebenfalls der UTII unterliegen, die das Umsatzvolumen eines bestimmten Unternehmens nicht berücksichtigt Produkt. Darüber hinaus wird ein Teil der Menge von Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung im Rahmen ihrer eigenen OKVED-Codes verkauft, ohne den Verkauf von Alkohol in eine eigene Kategorie zu unterteilen.

Der technologische Prozess der Bierherstellung umfasst Grundzutaten wie Wasser, Malz, Hefe und Hopfen. Den größten Anteil an diesem Prozess hat Malz – gekeimte Gersten- oder Weizensamen. Darüber hinaus ist die Malzproduktion in einer separaten Gruppe von OKVED enthalten. Da Malz neben dem Brauen auch bei der Destillation verwendet wird, wird die Dynamik der Indikatoren für diese Gruppe die Lage der Brauindustrie nicht vollständig widerspiegeln.

Die Brauerei in Russland durchlebt heute schwere Zeiten. Erstens wirken sich Maßnahmen zur Kontrolle und Begrenzung der Produktion und des Verkaufs von Bier aus: EGAIS, mögliche Abschaffung von PET-Behältern und Lizenzierung von Tätigkeiten, vorübergehende Beschränkungen des Einzelhandels, Werbeverbot usw. Am anfälligsten für die negativen Folgen solcher Ereignisse sind kleine und mittlere Unternehmen – sowohl in der Produktion als auch im Einzelhandel.

Das Jahr 2015 zeigte einen Anstieg der Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Vorperioden, allerdings ist angesichts der Innovationen in der Branche in den Folgejahren kein weiteres Wachstum zu erwarten. Die Hauptaufgabe der Spieler besteht darin, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und zu überleben. Ein weiterer Wermutstropfen ist die allgemeine Rezession der Wirtschaft des Landes, deren Ende in naher Zukunft nicht zu erwarten ist.

Denis Miroshnitschenko
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Craft-Beer-Markt in Russland. Wie es funktioniert. (Teil 1)

Erst kürzlich verfasste ein angesehener Kollege im Schreiben von Briefen, Yuri Susov, einen Beitrag mit dem Titel „ CRAFT-BIER-MARKTANALYSE" Den Text finden Sie hier. Die wichtigsten Schlussfolgerungen der „Analyse“ sind, dass das Handwerk eine Seifenblase ist, ernsthafte Leute aus dem Ausland das Geschäft übernommen haben und unsere gierigen Krämer, die unverschämte Preise verlangen, bald untergehen werden.

Ich habe es mir nicht zur Aufgabe gemacht, Yuris Meinung (das ist seine Meinung) zu widerlegen, zumal ich in einigen Fragen im Allgemeinen mit ihm übereinstimme, aber ich werde versuchen, irgendwie meine Meinung darüber zum Ausdruck zu bringen, was heute passiert und warum. Allerdings schien es mir, dass dieses Thema mehr als einmal angesprochen wurde und es nicht interessant war, es 100.500 Mal durchzukauen. Doch offenbar ist dies nicht der Fall.

Ich werde die Aussage „Handwerk ist eine Blase“ nicht wegen ihrer Absurdität widerlegen. Ich kann mir nicht vorstellen, was passieren sollte, damit es platzt, dass die Leute aufhören, Craft-Bier zu trinken, und anfangen, Klinsky massenhaft zu fordern. Es sei denn, es kommt zu wirtschaftlichen Schocks, die dazu führen, dass die Menschen einfach kein Geld mehr haben.

Mittlerweile gibt es in Russland etwa 700-800 tatsächlich aktive Brauereien. Diejenigen, die als Craft-Bier eingestuft werden können, sind höchstens 100-140. Die meisten davon sind kleine Fabriken mit Brauereien ab 500 Litern. bis 1.Tonne. Diese 100–140 Brauereien nehmen gemessen an der Produktionsmenge mittlerweile etwas mehr als 0,8 % des Biermarktes ein. Dabei handelt es sich um den gesamten Craft-Beer-Markt, von dem „alle schon genug haben“ und der „bald platzen wird“.

Beginnen wir damit, wer heute ein wichtiger oder ikonischer Akteur auf dem Craft-Beer-Markt ist:

1. Natürlich " Wassileostrowskaja-Brauerei" Die derzeit stärkste Pflanze. Wir haben mit „lebendigem“ Bier begonnen, obwohl auch heute noch der Hauptanteil der Produktion auf dieses Segment entfällt. Bier wird sowohl unabhängig als auch über große Händler verkauft. Aufgrund der Tatsache, dass sie als erste auf den Markt kamen, entsprechende Positionen einnahmen und natürlich einen Preis verlangen. Die Kapazität beträgt ca. 12 Millionen Liter pro Jahr! Bald werden sie ein weiteres Werk in Betrieb nehmen und dessen Kapazität verdoppeln.
2. Kiefer. Außerdem einer der ersten „Shots“, denen es gelang, sich einen Namen zu machen. Sie investierten rechtzeitig in Ausrüstung und schafften es, nicht nur den Markt der Hauptstädte, sondern auch des Urals zu erobern, indem sie die Qualität und Abfüllung verbesserten, als dies zuvor noch niemand getan hatte. Verkauf über Händler. Die Kapazität beträgt etwa 2 Millionen Liter pro Jahr.
3. A.F.Brauen. Nun, hier gibt es nichts zu sagen. Pioniere, bis vor Kurzem Vertragssoldaten. Letztes Jahr haben wir unsere eigene Brauerei eröffnet. Weder während der Vertragslaufzeit noch jetzt gibt es Probleme beim Verkauf unserer Produkte. Meistens arbeiten sie direkt, aber einige Händler haben es auch. Es ist schwer zu sagen, wie groß die Macht jetzt ist.
4. Knightburg. Eine der ersten Brauereien, die bereits in der fernen Zeit der Bierfeste in Luzhniki mit dem Thema Handwerk zu experimentieren begann. Verkauft hauptsächlich in St. Petersburg und Moskau. Ungefähr 600.000 Liter pro Jahr.
5. Saldens. Auch einer der Pioniere. Er eroberte den Markt nicht nur mit der Qualität, sondern auch mit der Quantität der Produkte. Das Produktionsvolumen ist jedoch gering (Kocher pro Tonne) und eine Erweiterung ist nicht geplant. Jedes Bier wird „ein- oder zweimal“ verkauft und nicht an jeden. Die Kapazität beträgt etwa 500.000 Liter pro Jahr.
6. KONIX. Zunächst brauten sie reguläre Lagerbiere für den Vertriebshändler „Gold Standard“, mit dem sie verbunden sind. Nach der Umstrukturierung sind wir auf ein handwerkliches Thema umgestiegen. Sie verkaufen sowohl direkt als auch über große Vertriebshändler, unter denen „Gold Standard“ mittlerweile eine bedeutende Rolle spielt. Den Miteigentümern des Werks gehört auch das Werk „Visit“, das ab 12 Tonnen eine Sorte produzieren und in Dosen abfüllen kann. Mittlerweile werden dort einige beliebte Sorten produziert. Zusammen mit der Tatsache, dass bei „Visit“ gebraut wird, beträgt das Volumen etwa 800.000 – 1 Million Liter pro Jahr.
7. Neues Riga. Die Anlage wurde ursprünglich vom Großvertrieb „Tushino-Beer“ und ebenfalls auf der Welle der „Live“ gebaut. In jüngster Zeit ist das Unternehmen auch expandiert und zu einem wichtigen Akteur auf dem Craft-Beer-Markt geworden. Der Vertrieb erfolgt überwiegend über unseren eigenen Vertrieb. Das Volumen beträgt etwa 1 Million pro Jahr.
8. Gletcher. Wie N. Riga wurde es vom Händler SVAM-group gebaut. Kürzlich habe ich meine Kapazität verdoppelt. Der Vertrieb erfolgt hauptsächlich über SVAM, es gibt aber auch andere Distributoren. Das Volumen beträgt etwa 3 Millionen Liter pro Jahr.
9. Bakunin. Bisher war es eine Vertragsbrauerei, die von bekannten Persönlichkeiten der Brauwelt gegründet wurde – Naumkin, Romanenko und Mitin. Ein Jahr später stieg Oleg Rogozin, Miteigentümer des größten Bierimporteurs Intertrade, in die Aktie ein. Derzeit wird in Lettland Bier gebraut. Nach Russland exportiert. Die Lautstärke ist schwer zu sagen. Ich denke an etwa 400.000 Liter pro Jahr. Vielleicht mehr. ( korrigiert - 800.000 Liter)
10. MPK und Volkovskaya Brauerei. Volkovskaya, erstellt auf der Grundlage des MPK. Er braut sowohl im „Vertrag“ mit der MPK als auch in einer Kleinbrauerei. Derzeit expandiert Volkovskaya und erwirbt eigene Einrichtungen. Volkovskaya wird über den größten Bierhändler verkauft. „Old Master“ ist auch Verkäufer von importiertem Craft-Bier der MPK und selbstverständlich mit der MPK verbunden. Es ist schwierig, das Volumen zu berechnen, ich denke, es sind auch etwa 5-6 Millionen Liter pro Jahr.
11. SiegKunstBrauen. Gründer der Craft-Beer-Bewegung. Wir waren nicht lange Vertragsarbeiter, sondern bauten unser eigenes Werk. Sie verkaufen sowohl direkt als auch über Händler. Das Volumen beträgt nicht mehr als 500.000 Liter pro Jahr.
12. Gruppe von Brauereien aus Moskau und der Region Moskau „1 Tonne“, „Stammbir“, „Velka Morava“. Im Wesentlichen voneinander unabhängige Produktionsanlagen. Vereint durch einen gemeinsamen Händler und Importeur. Insgesamt produzieren sie etwa 3-4 Millionen Liter pro Jahr.

Leistungsschätzungen sind ziemlich grob. Wer sie klären möchte, ist herzlich willkommen. Angegeben, um die Größe von Brauereien zu verstehen. Zum Vergleich: MPC ist eine durchschnittliche Brauerei mit einem Volumen von 600-700 Millionen Litern pro Jahr. Gletcher, Jaws und KONIX sind kleine Brauereien. Alle anderen sind Mini.

Ich habe nicht alle berühmten Brauereien aufgelistet. Es gibt auch Zagovor, Brewlok, Bottle Share, CLUTE usw. (Entschuldigung, ich habe vergessen, wer), aber sie erschienen viel später und das Produktionsvolumen jedes einzelnen von ihnen ist im Verhältnis zur Gesamtmasse sehr gering.

Wenn Sie sich das aufgelistete Dutzend ansehen, können Sie sehen, dass das Hauptvolumen auf Vaska, JAWS, KONIX, N. Riga, Glacier und Volkovskaya fällt. Das heißt für diejenigen, die echte Bierfreaks kategorisch nicht als Craft-Bier anerkennen wollen (mit der möglichen Ausnahme von JAWS, dessen Volumen viel größer ist als beispielsweise KONIX oder N. Riga). Sie bilden die Grundlage des Craft-Beer-Marktes. Ich werde jetzt nicht darüber streiten, ob es Handwerk ist oder nicht, es ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Nur eine Tatsache. Und das sind nicht mehr als 0,4-0,5 % des gesamten Biermarktes.

Die meisten von ihnen haben einen eigenen Vertrieb und Import. Im Hinblick auf die weitere Betrachtung der Situation ist der Import wichtig.

Alle diese Fabriken sind nicht das einzige Unternehmen der Eigentümer. Sie haben einen Ort, an dem sie Geld sammeln können, falls etwas passiert. Sie haben einen Ort, an dem sie ihr Bier verkaufen können. Und fünf der sechs Fabriken wurden kürzlich umfassend modernisiert. Wir haben nicht nur unsere Kapazitäten erweitert, sondern auch neue Geräte angeschafft oder durch neuere Geräte ersetzt. Abfülllinien, Pasteurisatoren, Separatoren, Hopfenpistolen usw.

Warum wird das gemacht?

Die restlichen 0,4 % von den kleineren abknabbern? Nein. Damit der Handwerksmarkt wächst. Wenn auch nicht bis zu den amerikanischen 18 %, aber mindestens das Doppelte. Nein, die oben genannten Unternehmen sind nicht „Anführer der Craft-Beer-Revolution, die Bier nur aus Liebe zum Getränk brauen“ (ich verrate Ihnen ein Geheimnis, niemand ist das, außer den Hausbrauern). Sie machen Geschäfte in dieser Nische. Es wird kein profitables Geschäft geben, es wird kein Bier geben. Hier geht es um jeden im Allgemeinen. Aber ich lasse mich nicht ablenken.

War die Craft-Krone zu Beginn ihrer Gründung ausschließlich die Domäne von Bierfreaks und den Hipstern, die sich ihnen anschlossen, dann muss sie, um zu expandieren, aus diesen hochgekrempelten Hosen hervorgehen. Die Frage ist, wie? Bier muss neue Verbraucher erreichen. Craft-Bars und Fachgeschäfte sind sicherlich gut, aber der Durchschnittsverbraucher stößt dort nicht hin. Es muss in seinen gewohnten Lebensräumen gefangen werden – Ladenketten, gewöhnliche Bars und Restaurants. So hat der Kafta-Markt in den USA sein aktuelles Niveau erreicht. Alles begann, wie bei uns, mit Bars und Geschäften „für Kenner“ und ging mit Dutzenden von IPAs in jedem Geschäft und jeder Bar weiter.

Und wir bewegen uns darauf zu. Aber was hält Sie davon ab? Produktionsmengen stören und Qualität stört. Es kommt auf die Qualität an, nicht auf den Geschmack. Die meisten Mikrobrauereien können kein Bier mit einer Haltbarkeitsdauer von mehr als drei Monaten anbieten. Nicht weil die Hände schief sind, sondern weil die Ausrüstung es nicht zulässt.

Und hier entsteht ein Teufelskreis. Eigentlich wollen die Ketten Craft-Bier kaufen. Und die Regionen sind bereit. Aber drei Monate, ... unter Berücksichtigung unserer Entfernungen, ... nein, das ist nicht das Thema.

Was muss getan werden, damit Bier mindestens sechs, idealerweise zwölf Monate haltbar ist? Wir müssen ein CIP durchführen. Wir müssen ein gutes Labor schaffen. Es ist notwendig, einen Filter, einen Separator und einen Pasteur zu installieren (es ist nicht notwendig, diese vollständig zu verwenden, aber manchmal ist es notwendig). Letztendlich ist es notwendig, eine gute Abfülllinie mit automatischer Desinfektion von Flaschen, Verschlüssen, Blasen und minimalem Sauerstoffeintritt zu installieren. Das alles kostet Geld, und zwar viel Geld. Je kühler die Ausrüstung, desto teurer ist sie. Von mehreren Zehntausend Dollar (für CIP- oder Laborgeräte) bis hin zu Millionen für die Abfülllinie. Das ist klar. Aber woher bekommt man das Geld? Wir müssen mehr verkaufen. Und hier stoßen wir auf den Arsch, den Schwanz unseres Problems. Sie trinken kein Bier, weil... Die Fristen sind kurz.

Es gibt nur einen Ausweg: Fremdkapital. Wie es in unserem Land ist, muss ich Ihnen nicht sagen. Denn um uns weiterzuentwickeln, den Anforderungen des Marktes zu folgen oder ihm einen Schritt voraus zu sein, brauchen wir Finanzierungsquellen. Und nur mehr oder weniger große haben sie. Diejenigen, die ihre eigene Distribution haben. Diejenigen, die die Mittel zur Modernisierung haben.

Das bedeutet nicht, dass Mikrobrauereien sterben werden. Gar nicht! Sie kochen in kleinen Mengen weiter. Entweder für Bierfreaks, die sich über die Zugabe von frischem Hühnermist und Unabi-Blättern freuen werden, oder für einen komplett lokalen Markt. Und sie werden höchstwahrscheinlich weiterhin die Motoren des Fortschritts sein. Vielleicht sehen wir noch neue globale Trends wie Ryazan Sour Ale (in Gurkenfässern gereift) oder Kaluga IPA (mit Zusatz von lokalem Hopfen).

Wie gesagt, die Motoren der Craft-Beer-Revolution waren Bierfreaks und Craft-Bars. Auf dieser Welle öffneten und öffnen Bars nacheinander. Manche Leute halten dies für die „Craft-Beer-Blase“. In gewisser Weise ist es sicherlich wahr. Angesichts des Erfolgs und der scheinbar einfachen Eröffnung einer Craft-Bar begannen sich auch Menschen, die keine Ahnung von Bier und Catering hatten, mit diesem Thema zu beschäftigen. Vor allem beim Craft Beer.

Solche „Projekte“ sind natürlich vom Aussterben bedroht, wie viele, die versucht haben, mit Sushi, Teehäusern und anderen Modetrends „Geld zu verdienen“. Aber Sushi-Bars wurden nicht vollständig geschlossen, ebenso wenig wie usbekische, chinesische oder vegetarische Tavernen. Es gibt einen Anstieg, es gibt einen Rückgang, es gibt eine Marktstabilisierung.

Die Frage ist: Ist der Aufstieg des Handwerksmarktes vorbei? Ich denke schon, wenn sich die wirtschaftliche und politische Lage weiter verschlechtert, dann ja. Der Markt für Hauptstädte und Städte mit mehr als einer Million Einwohnern ist nahezu erschöpft. In den Provinzen ist man nicht unvorbereitet, Bier als edles Getränk wahrzunehmen, man ist nicht unvorbereitet, IPA zu kaufen, aber einfach, einfach, es gibt kein Geld. Überhaupt. Es gibt noch etwas für Wodka. Kein Bier mehr. Dies erklärt den Umsatzrückgang der Biergiganten.

In naher Zukunft wird es ein gewisses Gleichgewicht bei der Eröffnung und Schließung von Craft-Beer-Betrieben geben. Einige werden öffnen (aufgrund der Trägheit), andere werden schließen (aufgrund der Wirtschaft). Möglicherweise wird es ein gewisses Wachstum bei den Einrichtungen in Wohngebieten geben, an denen es schmerzlich mangelt. Die Zentren sind fast vollständig gefüllt. Die einzige Möglichkeit könnten Marken-Brauerei-Bars sein. Etwa „Eric the Red“ oder „Jawsspot“, aber auch hier ist nicht alles so rosig.

Zusammenfassung des ersten Teils:

Es hat eine Schichtung der Craft-Brauereien in große und kleine Brauereien stattgefunden. Die Kleinen beginnen, die Großen zu verunglimpfen, weil sie „zu groß zum Herstellen“ sind, wenn auch nicht nach amerikanischen Maßstäben, aber im Verhältnis zu den „Kleinen“ sind sie nicht „groß“. Im Vergleich zu Baltika ist jede „große“ Craft Brewer eine Minibrauerei. Hundertmal weniger. Für einen visuellen Vergleich reicht es aus, einen Ausflug in die Ostsee und nach Vasileostrovskaya zu unternehmen.
Im Vergleich zu den „richtigen“ Handwerken sind die „großen“ auch nicht sehr groß. Zehnmal mehr oder sogar das. Das Handelspublikum achtet jedoch bereits darauf. Nicht der Geschmack des Bieres, sondern die Größe der Brauerei.

Das Interessanteste ist, dass diese 10,5 Bierfreaks immer weniger Aufmerksamkeit schenken. Ja, es wird Orte geben, an denen Macht angezogen wird, an denen weiterhin „schönes Zeug“ aus angesagten Brauereien verkauft wird, die nur einem engen Kreis von Menschen bekannt sind. Und dies wird auch weiterhin der Motor des Fortschritts sein. Mode ist so. Haben Sie schon einmal gesehen, was auf dem Laufsteg zum Verkauf angeboten wird?! Und noch mehr: Niemand wird das tragen. Aber los geht's, Mode...

Darüber hinaus wird der Handwerksmarkt von denen beherrscht, denen es gelungen ist, zum Hauptverbraucher vorzudringen. Zu jenen 18 Prozent von 20 in den Vereinigten Staaten oder zu einem der 1,1 Prozent hier, auf die wir in Zukunft zählen können und die wir erwarten.

Über die Preise und warum unser Handwerk nicht billiger, sondern oft teurer als Importe ist.

PS. Wenn jemand etwas zu Zahlen oder zum Geschäft hinzufügen möchte. Schreiben Sie in die Kommentare, ich werde Änderungen vornehmen.

Einführung

Der Biermarkt ist in der Lage, die anspruchsvollste Verbrauchernachfrage zu befriedigen. Es ist unmöglich, alle Biersorten und vor allem ihre Hersteller aufzulisten. Auf dem russischen Markt gibt es sowohl inländische als auch ausländische Hersteller verschiedener Biermarken. Zu den bekanntesten russischen Marken zählen Ochakovskoye, Klinskoye, Baltika, Nevskoye und viele andere. Beim Bierkonsum pro Kopf und Jahr ist dieser Wert im Ausland fast doppelt so hoch. Beispielsweise trinkt der durchschnittliche Russe 67 Liter Bier pro Jahr (in Moskau sind es 90 und in St. Petersburg 100 Liter), während die Europäer im Durchschnitt etwa 110 Liter trinken. Allerdings gelten die Tschechen als anerkannte Liebhaber dieses Getränks und konsumieren mehr als 170 Liter Bier pro Jahr. Gleichzeitig ist es notwendig, die Interessen von Herstellern und Verbrauchern sowie die Anforderungen an die Bereitstellung bestimmter Informationen über die negativen Auswirkungen von Bier zu vereinen, die die Relevanz der Studie bestimmen. Gegenstand der Studie ist der Biermarkt in Russland. Gegenstand der Studie sind die Formen und Methoden des Verkaufs von Bierprodukten. Der Zweck der Studie besteht darin, Wege zur Entwicklung des Produktmarktes zu ermitteln.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden folgende Aufgaben gelöst:

Charakterisieren Sie die aktuelle räumliche Verteilung des Marktes für Bierprodukte.

Analysieren Sie die wichtigsten Entwicklungswege des untersuchten Themas;

Führen Sie eine Marktforschung durch, um die Richtigkeit der präsentierten Schlussfolgerungen zu charakterisieren.

Der Aufbau der Arbeit wird durch eine Einleitung, drei Kapitel, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis dargestellt.

Merkmale des Biermarktes

Spektrum der Biermarken auf dem Markt

Vertriebsmarketing für Biermarken

Der Lebensmittelmarkt im modernen Russland ist einer der dynamischsten Sektoren der Volkswirtschaft. Man kann argumentieren, dass in unserem Land allmählich eine neue Konsumkultur entsteht.

Diese Aussage trifft voll und ganz auf den Biermarkt zu. Betrachten wir den Entwicklungsprozess des Biermarktes in unserem Land. Das Volumen der Bierproduktion in Russland betrug 1985 349,9 Millionen Dekaliter. Gleichzeitig wurde der Großteil des Bieres von kleinen regionalen Fabriken hergestellt, deren Produktionsanlagen zu diesem Zeitpunkt bereits stark abgenutzt waren. Daher war die Qualität der Produkte auf einem sehr niedrigen Niveau und entsprach nicht den internationalen Standards. Ab 1990 begannen die inländischen Produktionsmengen zu sinken und sanken bis 1996 auf 208,3 Millionen Dekaliter. In dieser Zeit nahm die Präsenz ausländischer Hersteller auf dem heimischen Markt deutlich zu. Dadurch bildete sich nach und nach eine neue Kategorie einheimischer Bierkonsumenten, für die Qualität zum Hauptkriterium für die Bevorzugung einer bestimmten Marke wurde. Für viele russische Produzenten ist die Notwendigkeit einer Umrüstung ihrer Brauereien offensichtlich geworden.

Bis Anfang der 90er Jahre. bezieht sich auf die Zunahme ausländischer Investitionen in die heimische Bierindustrie, die zur Übertragung der Kontrolle über die meisten der größten Fabriken an ausländische Beteiligungen führte. So geriet das größte inländische Brauunternehmen, OJSC Baltika, das drei Fabriken umfasst, unter die Kontrolle des skandinavischen Konzerns Baltic Beverages Holding. Derselbe Konzern erwarb fünf weitere Fabriken, wodurch seine moderne Produktionskapazität 140 Millionen Deliter Bier pro Jahr beträgt, was einem Fünftel der Marktkapazität entspricht.

Das Unternehmen Interbrew erwarb das Werk ROSAR, den größten Bierproduzenten im Osten Russlands, die südafrikanischen Brauereien kauften ein Werk in Kaluga. 1999 nahm die Moskau-Efes-Brauerei, die der niederländischen Holding Efes Breweries International gehört, ihren Betrieb auf. Im selben Jahr ging die Bierfabrik in Klin in den Besitz von Interbrew über (diese entwickelte dafür ein Investitionsprogramm, wonach allein im Jahr 2010 27 Millionen US-Dollar in die Entwicklung der Anlage investiert wurden). Im Jahr 2011 erwarb der niederländische Konzern Heineken das Werk für alkoholarme Getränke Bravo International.

Somit kann festgestellt werden, dass der überwiegende Teil der Produktionskapazität der heimischen Brauindustrie derzeit ausländischen Unternehmen gehört. Das Beispiel der Zulassung ausländischer Akteure in dieser Branche ist jedoch in der inländischen Praxis äußerst erfolgreich, wie die folgenden Fakten belegen. Im Laufe der Reformjahre haben die vier größten Beteiligungen – SAB, BBH, Efes, Interbrew sowie das Werk Ochakovo – insgesamt mehr als 2 Milliarden US-Dollar in die russische Brauerei investiert. Investoren haben insgesamt mehr als zwanzig Unternehmen gekauft und gebaut in Russland die Installation modernster Geräte.

Einer der Leiter der EBWE, Hans-Christian Jacobsen, sagte: „Russland war ein riesiger unerschlossener Markt und die örtlichen Brauereien waren rückständige Industrien, aber durch intensive Investitionen änderte sich alles sehr schnell.“ .

Eine Zunahme der ausländischen „Präsenz“ ist derzeit nicht zu erwarten, da alle attraktivsten Fabriken bereits gekauft wurden. Aus diesem Grund stehen derzeit der Bau neuer Fabriken sowie die Erhöhung der Produktionskapazität des wichtigsten Rohstoffs der Branche – Malz – im Vordergrund der Investitionen. Angesichts dieser Trends erwarten Analysten in absoluten Zahlen nur einen leichten Rückgang der Investitionsströme. Daraus ergibt sich folgende Dynamik der Produktionskapazität der heimischen Brauindustrie (siehe Abb. 1).

Abbildung 1 – Dynamik der Produktionsmengen in der heimischen Brauindustrie

Der Trend der letzten Jahre in der russischen Bierindustrie ist der Aufkauf großer und mittlerer regionaler Produzenten durch multinationale Konzerne und die Verdrängung derjenigen, die noch unabhängig bleiben. Die Zahl der Brauereien nimmt kontinuierlich ab. Der einzig positive Trend ist das Wachstum der Zahl der Mikrobrauereien. Wer ist also heute der Boss in der russischen Brauerei?

1. Baltic Beverages Holding AB (BBH).
Die BBH-Holding wurde 1991 zu gleichen Teilen vom finnischen Braukonzern Hartwall PLC und dem schwedisch-norwegischen Unternehmen Pripps-Ringnes gegründet, um auf dem Biermarkt in den GUS-Staaten tätig zu sein. Derzeit gehört der Anteil des schwedisch-norwegischen Unternehmens der dänischen Carlsberg Breweries AS und der Anteil der finnischen Brauereigruppe der englischen Scottish & Newcastle. Die Holding begann mit der Konsolidierung ihrer Vermögenswerte, die aus Folgendem bestehen:
1-5. OJSC Baltika Brewing Company, zu der fünf Brauereien gehören – in St. Petersburg, Tula (ehemals TAOPiN), Rostow am Don (ehemals Novaya Zarya) und neu gebaute – in der Nähe von Samara und Chabarowsk.
6. OJSC Pikra aus Krasnojarsk, das gerade mit Baltic fusioniert.
7-8. OJSC Wien, das heute aus Fabriken in St. Petersburg und Tscheljabinsk (ehemals Golden Ural und davor Tscheljabinskpivo) besteht.
9-10. JSC Yarpivo aus Jaroslawl und die eigene Brauerei JSC Voronezh.
Die Holding besitzt ein Drittel des russischen Biermarktes, Baltika allein besitzt ein Viertel. Die Holding hält auch einen bedeutenden Marktanteil im Baltikum (Svyturys – Utenos, Saku, Aldaris), in der Ukraine (Slavutich – mit Fabriken in Zaporozhye und Kiew und Brauerei in Lemberg) und in Kasachstan (Irbis).

2. Sun-Interbrew (SUN Interbrew).
Die InBev Corporation mit Hauptsitz in Belgien entstand 2004 aus der Fusion von Interbrew und Companhia de Bebidas das Americas (AmBev). Derzeit ist sie alleinige Eigentümerin der Firma SUN Interbrew, die gegründet wurde, um auf dem Biermarkt der GUS-Staaten zu arbeiten. Das Unternehmen erwarb zu unterschiedlichen Zeitpunkten:
1. OJSC BulgarChmel – Nowotscheboksarsk.
2. JSC „Ivanovo Brewing Company“.
3. CJSC „Klinsky Beer Plant“.
4. OJSC „Kursk Brewing Company“.
5. OJSC „Perm Brewing Company“.
6. JSC „Povolzhye“ – Volzhsky.
7. CJSC „Rosar“ – Omsk.
8. CJSC „Saransk Brewing Company“.
Der Kauf der Tinkoff-Werke in Puschkin ist nun abgeschlossen. Und umgekehrt - OJSC Bayern aus St. Petersburg wurde verkauft.
Das Unternehmen hält 16 % des Biermarktes in Russland. Noch erfolgreicher ist das Geschäft in der Ukraine, wo das Unternehmen erstklassige Fabriken wie CJSC Desna (Chernigov), OJSC Rogan (Kharkov), OJSC Yantar (Nikolaev) und ein Drittel des ukrainischen Biermarktes besitzt.

3. Heineken, Niederlande.
Lange Zeit begnügte sich das weltgrößte Brauunternehmen in Russland mit dem Kauf einer Anlage in St. Petersburg – Bravo International LLC (umbenannt in Heineken Brewery LLC). Aber in den Jahren 2004-2005 begann das Unternehmen aktiv regionale Hersteller aufzukaufen und besitzt nun:
1. Wolga Brewing Company in Nischni Nowgorod.
2. Shikhan-Bier- und Erfrischungsgetränkefabrik in Sterlitamak (diese beiden Fabriken wurden von TsEPKo gekauft, im Besitz von Wimm-Bill-Dann, das die Moskvoretsky-Brauerei behielt, die fast sofort geschlossen wurde).
3. Sobol-Bir in Nowosibirsk (Sobol-Bir ist eine Werkstatt des Vinap-Werks, nach dessen Verkauf verpflichtete sich Vinap, das Biergeschäft zu verlassen).
4. Patra-Brauerei in Jekaterinburg.
5. Nach Stepan Razin benanntes Werk in St. Petersburg (Filialen in Wyborg und Tscherepowez blieben bei den Vorbesitzern und ihr Schicksal ist noch nicht entschieden).
6. Baikal Brewing Company in Irkutsk (Irkutskpischeprom).
Der jüngste Kauf des Unternehmens (der derzeit abgeschlossen wird) ist Ivan Taranov Brewery LLC. PIT umfasst drei Werke:
1. Kaliningrad (ehemals Ostmark).
2. Nowotroizk.
3. Amur-Bier in Chabarowsk.
Der Anteil von Heineken am russischen Markt beträgt 11 %, unter Berücksichtigung des Kaufs von PIT 15 %. In Kasachstan besitzt das Unternehmen das Dinal-Werk.

4. Efes Beverage Group, Türkei.
Das Unternehmen baute zwei Moskau-Efes-Werke – in Moskau selbst und eine Niederlassung in Rostow am Don. Sie erwarb auch das Amstar-Werk in Ufa. Die jüngste Akquisition ist das Unternehmen Krasny Vostok mit Fabriken in Kasan und Nowosibirsk. Ephesus besitzt etwa 10 % des Marktes. Das Unternehmen hatte auch ein Werk in der Ukraine (in Odessa) und besitzt nun Werke in Moldawien (Vitanta) und Kasachstan (Ephesus-Karaganda).

5. SABMiller, Südafrika.
SABMiller schloss seine Umstrukturierung im Mai 2002 durch die Fusion der Miller Brewing Company mit der South African Brewery ab. In Russland besitzt das Unternehmen ein Werk – die Kaluga Brewing Company, besitzt aber auch 8 % des Marktes und sucht weiterhin nach geeigneten Immobilien zum Kauf.

Somit besitzen transnationale Unternehmen 85 % des russischen Biermarktes. Es gibt bereits nur noch einen großen russischen Hersteller – Ochakovo, der ein Werk in Moskau hat, Niederlassungen in Krasnodar und Penza errichtet hat und eine Niederlassung in Tjumen baut. Ochakovo besitzt etwa 5 % des Biermarktes.

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