Russischer Nudelmarkt. Überblick über den Nudelmarkt in Russland

Pasta ist in Russland eine bekannte Art von Beilage, die aufgrund der Schnelligkeit der Zubereitung und der relativen Billigkeit in der Bevölkerung sehr beliebt ist. Fernsehen, Zeitschriften, Zeitungen schaffen nach und nach das Image eines gesunden Produkts für Nudeln. Zahlreiche Betriebe der italienischen Küche haben Pasta in Mode gebracht, und dank ihrer Bemühungen sind sogar Spaghetti, die für Russen nicht typisch sind, auf dem Speiseplan erschienen. Ausländische Hersteller, die außergewöhnliche Produkte anbieten, haben dazu beigetragen, das Image der Pasta-Kategorie zu verbessern und das Premium-Segment zu entwickeln.
Die beste Zeit für die Teigwarenhersteller war natürlich die Augustkrise 1998, als Produkte, unabhängig von ihrer Qualität, von den Käufern sofort ausverkauft waren - alle stockten aus Angst vor einer galoppierenden Inflation Produkte mit langer Haltbarkeit für die Zukunft auf . Dank des Zahlungsausfalls, der vorübergehend alle Importe aus der Russischen Föderation verdrängte, gelang es den einheimischen Herstellern, ihren Gesamtanteil auf 98 % zu erhöhen. Aufgrund der niedrigen Kosten (damals war es möglich, eine Nudelproduktionswerkstatt für nur wenige tausend Dollar zu bauen), der relativen Einfachheit der Technologien und einer kurzen Amortisationszeit erreichte die Rentabilität des Nudelgeschäfts damals 70-80%. Durch die jährliche Zunahme der Spielerzahl um das Zwei- bis Dreifache überstiegen die Produktionsmengen schnell die Verbrauchsmengen, was bald zu einer Überproduktionskrise führte – etwa 30 % der heimischen Produktionskapazitäten können heute als deutlich überhöht angesehen werden (basierend auf der Artikel "Pasta Market Review", http: / /www.my-gb.ru/articles.php?c=3&n=106&a=3883&l=0).
2007 erlebten die russischen Teigwarenhersteller einen spürbaren Produktionsrückgang - damals betrug sie laut Rosstat 2,2 % oder 1,01 Millionen Tonnen. Nach Angaben des Forschungsunternehmens „Business Port“ hat sich die Wachstumsrate der Teigwarenproduktion in den letzten drei Jahren praktisch nicht erhöht und blieb in Russland im Durchschnitt auf dem gleichen Niveau von 1.023.806 Tonnen pro Jahr (basierend auf dem Artikel „Experten: Inländische Pasta Erzeuger haben alle Chancen, den Markt zu „erobern“, http://www.rosinvest.com/news/529874).
Die allmähliche Entstehung des russischen Teigwarenmarktes wurde dadurch behindert, dass die Behörden Kasachstans, eines der größten Getreideexporteure der Welt, im Februar 2008 beschlossen, Zölle auf Weizenexporte zu erheben, um das Exportvolumen ins Ausland zu verringern. Das Ergebnis war eine Explosion des Marktes: Nach dieser Erklärung betrug das eintägige Wachstum der Weltmarktpreise für Weizen 25,25 % und erreichte ein Rekordhoch von 24 USD pro Scheffel. Tatsache ist, dass Kasachstan keinen gewöhnlichen Weizen anbaut, sondern besonders wertvollen amerikanischen Hartweizen, der als Verbesserer für gewöhnlichen Weichweizen verwendet wird. Hartweizen wird nicht viel angebaut, hauptsächlich in den USA und Kanada, weshalb dieser Weizen aufgrund der geringen Produktionsmenge so stark im Preis gestiegen ist. Darüber hinaus war das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach Getreide in der Welt im Februar 2008 bereits sehr instabil, weshalb jede Nachricht die Preise dramatisch beeinflussen könnte. Dieses instabile Gleichgewicht wurde auch durch die wachsende Popularität von Biokraftstoffen begünstigt – Bioethanol, das hauptsächlich aus Zuckerrohr (Brasilien) und Mais (USA) hergestellt wird. Aufgrund der Popularität von Bioethanol stellten viele Produzenten den Anbau von Hartweizen ein und stiegen auf Mais um, was zu einer weltweiten Krise auf dem Getreidemarkt führte. Die Preise stiegen stark an. Die Situation auf dem Weltweizenmarkt hat sich auch auf den russischen Markt ausgewirkt, zumal es im Land nicht so viele eigene Getreidereserven, insbesondere Hartweizenreserven, gibt. In Russland wird Hartweizen – der größte Teil davon – hauptsächlich im Altai und hauptsächlich in den Ausläufern produziert.
In der Folge kam es bei deutlich gestiegenen Weizenpreisen, insbesondere bei Hartweizen, zu einer Umstellung eines Teils der Bevölkerung auf Teigwaren aus Weichweizensorten. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Nachfrage nach Teigwaren in Russland in den letzten Jahren einen Abwärtstrend angenommen hat. Im Jahr 2007 betrug der Verbrauchsrückgang im Vergleich zum Vorjahr 3 %. In den Jahren 2004-2008, als die Haushaltseinkommen stiegen, wurde Pasta durch teurere Produkte vom Speiseplan verdrängt oder die Verbraucher entschieden sich für höherwertige Markenpasta im mittleren und Premiumsegment. Dementsprechend wuchs bis 2008 das Premium-Segment, während der Anteil des niedrigen Segments der markenlosen Bulk-Produkte langsam aber sicher abnahm. Laut Prognosen bis 2008 sollte der Markt im Premiumsegment deutlich wachsen – etwa 9 % im Jahr 2008 und bis zu 15 % in den Jahren 2010-2011. Das Premium-Segment galt als das vielversprechendste. Einige russische Unternehmen versuchten sogar, ihre eigenen Premiumprodukte auf den Markt zu bringen, aber der Kampf gegen die Weltgiganten der Branche – italienische Hersteller – war nicht auf Augenhöhe (basierend auf den Artikeln „Die Nachfrage nach Nudeln wächst“, http://www .businessport.spb.ru/index.shtml?pg=9&l=138 http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/makarony.asp).
Die Ende 2008 ausgebrochene globale Finanzkrise veränderte die Marktsituation jedoch genau ins Gegenteil. Da Nudeln ein erschwinglicher Bestandteil der Ernährung mit einem hohen Energiewert sind, werden preiswerte Produkte bevorzugt, zu denen eine Vielzahl von Nudelsorten gehören, wenn die Bevölkerung versucht, die Kosten des Lebensmittelkorbs zu senken.
Im Vergleich zum ersten Quartal 2008 stieg die Teigwarenproduktion im Vergleich zum ersten Quartal 2008 auf dem Gesamtmarkt um 10 %. Dies ist das beste Wachstumsergebnis der letzten 10 Jahre. Nach Angaben von 2008 wurden in Russland jährlich 880 Tonnen oder 6 kg Nudeln pro Person konsumiert. Die Gruppe der Getreideprodukte nimmt laut Bundesgesetz „Über den gesamten Verbraucherkorb in der Russischen Föderation“ fast 20% des Verbraucherkorbs eines Russen ein – dazu gehören Brot und Teigwaren, Mehl, Getreide und Hülsenfrüchte Menge von 133,7 kg pro Jahr.
Auch der Absatz billiger Massenteigwaren ist seit Anfang 2009 um 10 % gewachsen, während das Angebot an importierten Premiumprodukten deutlich zurückgeht. Da importierte Waren, einschließlich Nudeln, viel teurer geworden sind, müssen wir uns auf dem heimischen Markt nach Ersatz umsehen. Experten schließen in diesem Zusammenhang nicht aus, dass der Nudelmarkt nach einiger Zeit nur noch russischen Produzenten gehören wird.
Es kann festgestellt werden, dass die Finanzkrise als Impuls für die Entwicklung der heimischen Teigwarenproduktion diente. Russische Unternehmen erhöhen schrittweise die Produktion von Teigwaren: Seit Anfang April wurde in der Region Astrachan eine neue Teigwarenfabrik in Betrieb genommen, die sich auf die Herstellung von preiswerten Produkten konzentriert. Die Investitionen beliefen sich auf 1 Million Euro. Die Holding „Altan“ aus Barnaul, einer der größten Nudelhersteller Russlands, plant für 2009 eine Umsatzsteigerung um 20 %. Aistek entschied sich für den Bau einer Anlage zur Verarbeitung und Tiefkühlung von Gemüse, Obst, Beeren, Pilzen und Teigwaren in Tambov - die Inbetriebnahme der Anlage ist für den Hochsommer 2009 geplant. Pava, ein großer Getreideverarbeiter aus dem Altai-Territorium, hat mit der Produktion von Nudelgrütze begonnen (basierend auf den Artikeln Experts: Domestic pasta producer have every chance to „capture“ the market, http://www.rosinvest.com/news/529874/ und „Growing demand for pasta“, http://www.businessport.spb.ru/index.shtml?pg=9&l=138).
Pasta-Marktspezialisten unterscheiden in der Regel die folgenden Preissegmente (Abbildung 1):

Abbildung 1. Segmentierung des Teigwarenmarktes *

Economy Class (unteres Preissegment). Dazu gehören Nudeln der Gewichtsklasse B, die vor der Krise etwa 37 % des Marktes (etwa 320.000 Tonnen) einnahmen. Grundsätzlich handelt es sich um Nudeln, die nach Gewicht in Plastiktüten verkauft werden.
- Das mittlere Preissegment sind verpackte Nudeln der Gruppe „B“ (vor der Krise betrug der Marktanteil 23 % oder 200.000 Tonnen). Verpackungen werden hier in der Regel in Packungsgewichten von 400 g bis 1 kg eingesetzt.
- „Medium Plus“ ist Pasta der Gruppe „A“ (aus Hartweizen) mit einem Marktanteil von 35 % vor der Krise (300.000 Tonnen). Derzeit werden Teigwaren dieser Gruppe in Russland hauptsächlich unter verschiedenen Marken verkauft. Sie sind in Polypropylenbeuteln mit einem Gewicht von bis zu 1 kg verpackt.
- Premium - Pasta der Gruppe A mit einem Marktanteil von 5 % vor der Krise (40.000 Tonnen), hauptsächlich italienische Pasta. Die Kosten für eine 500-Gramm-Packung betragen ab 25 Rubel. und höher.
Marktexperten stellen fest, dass 70-80 % der Verbraucher Produkte der mittleren Klasse kaufen. Darüber hinaus zeichnen sich Verbraucher in diesem Segment in der Regel durch das Fehlen klarer Markenpräferenzen aus. Aber wenn ein Verbraucher dieser Kategorie mit einem bestimmten Produkt zufrieden ist, zeigt er bereitwillig Loyalität gegenüber der Marke und kann mit der Zeit zu ihrem ständigen Anhänger werden (basierend auf dem Artikel „Pasta Market Review“, http://www.my-gb.ru/ Artikel.php ?c=3&n=106&a=3883&l=0).
Mit dem Einsetzen der Finanzkrise sind bereits unter ihrem Einfluss entstandene strukturelle Veränderungen innerhalb der Branche sichtbar. Der Rückgang der Kaufkraft hat dazu geführt, dass das in den letzten Jahren wachsende Premium- und Mainstream-Segment von 10 % auf 15 % an Volumen verloren hat.
Der Verbrauch von Nudeln der Mittel- und Premiumklasse, „Gruppe-A-Nudeln“, die aus Hartweizen unter Verwendung importierter Rohstoffe und Materialien hergestellt werden, sank stärker als andere. Experten erwarten, dass russische Produzenten „mit Hilfe“ der Finanzkrise Importeure verdrängen können: Im Teigwarensegment ist eine vollständige Importsubstitution möglich. Inländische Hersteller haben alle Chancen, den Markt zu „erobern“, da die Möglichkeiten für die Produktion dieser Produkte in Russland sehr hoch sind. Da dieses Segment von importierten Teigwaren dominiert wird, finden die Verbraucher derzeit, wenn das Angebot an importierten Produkten aufgrund des instabilen Wechselkurses reduziert wird, möglicherweise nicht die Produkte, an die sie gewöhnt sind, und werden gezwungen sein, in das mittlere Preissegment auszuweichen.
Am deutlichsten wächst der Konsum minderwertiger Teigwaren aus Weichweizensorten. Der in den letzten Jahren rückläufige Markt für Nicht-Markenprodukte nach Gewicht (18–20 Rubel pro kg) hat seine Position im ersten Quartal 2009 deutlich gestärkt und einen Anteil von 50–55 % erreicht. Obwohl vor einem Jahr gewichtete Nudeln etwa 40 % des Umsatzes ausmachten.
Auch Hersteller von Instantnudeln setzen auf den Umstieg der Russen auf preiswerte Lebensmittel: So kündigte Ende 2008 die japanische Nissin Foods Holdings an, ein Drittel der etwa kontrollierenden Unternehmensgruppe Mareven Food Central kaufen zu wollen 41 % des russischen Marktes für Instant-Pasta. Nach Angaben japanischer Investoren werden in Russland jährlich etwa 2 Milliarden Packungen solcher Produkte verkauft, und das Land steht beim Nudelkonsum weltweit an neunter Stelle (laut den Artikeln „Experten: Inländische Nudelproduzenten haben alle Chancen,“ zu „erobern“. Markt“, http:/ /www.rosinvest.com/news/529874/ und „Nudelmarkt soll von russischen Produzenten gefüllt werden“. Der Nudelmarkt ist nicht ausreichend konsolidiert, jetzt gibt es etwa 150 Akteure, darunter auch kleine Produzenten.
Die Situation eines Überangebots an Teigwaren aller Art in der Branche bedeutet eines: Der Hersteller ist gezwungen, die Spielregeln schrittweise zu ändern, nämlich vom Preiswettbewerb (der niedrigsten Art des Wettbewerbs) zum nichtpreislichen Wettbewerb überzugehen entwickelteren und zivilisierteren Marktbeziehungen innewohnt. Zunächst einmal sprechen wir über die Schaffung unserer eigenen Marken auf Bundesebene. Der größte Marktanteil gehört laut First Pasta Company Makfa (Abbildung 2) (basierend auf dem Artikel Pasta Market Review, http://www.my-gb.ru/articles.php?c= 3&n=106&a= 3883&l=0).

Die Hersteller produzieren größtenteils Nudeln im mittleren Preissegment (von 30-40 Rubel bis 110-120 Rubel), wie die größte Anzahl von Marken in dieser Kategorie belegt.
Die Teigwarenindustrie steht heute unter starkem Druck der Rohstofflieferanten: Mehl ist der Hauptbestandteil für die Herstellung von Produkten. Daher sind die Warenkosten direkt abhängig von der Preispolitik der Getreidehändler und Getreidemühlen. Ein Preisanstieg um 600-700 Rubel pro Tonne Mehl für das Mainstream-Segment ist sehr auffällig, für billige Nudeln bedeutet ein solcher Preisanstieg einen Produktionsstopp.
Viele Akteure weisen darauf hin, dass Hersteller eine Garantie für die rechtzeitige Lieferung von Rohstoffen einer bestimmten Qualität benötigen. Deshalb fangen Unternehmen an, Getreidebestände anzulegen. Solche Kombinationen ermöglichen es, die Rentabilität der Produktion um 2-4 % zu steigern, indem Logistikprozesse optimiert und das Risiko von Produktionsausfällen aufgrund von Lieferunterbrechungen reduziert werden. Aber auch solche Maßnahmen werden kleine und die meisten mittelständischen Industrien kaum retten – diese Branche ist so „überhitzt“ und hart umkämpft.
Alle jüngsten Veränderungen auf dem Markt sind mit der Übertragung bestehender Vermögenswerte von einem Eigentümer auf einen anderen oder mit ihrer Konsolidierung durch einen Akteur wie Arkada-Inter und APK Agros verbunden. Die Prognose ist also eindeutig: Bei einer weiteren Konzentration der Produktion im derzeitigen Tempo werden in wenigen Jahren nur noch vier bis fünf große Hersteller in der Branche übrig bleiben (basierend auf dem Artikel „Pasta Market Review“, http://www.my -gb.ru/articles.php ?c=3&n=106&a=3883&l=0 und ein Fragment der Studie "Pasta market. Audit of Network Retail. Moscow", http://www.4p.ru/main/research/ 133958/).
Die Geschmackseigenschaften von Teigwaren hängen in erster Linie von den verwendeten Rohstoffen sowie von der Genauigkeit der Teigwarenherstellungstechnologie und Produkttrocknung ab. Getreide als pflanzliches Produkt ist sehr stark verschiedenen klimatischen Veränderungen ausgesetzt. Nahezu alle Innovationen auf dem Markt stammen aus dem Segment der verpackten Produkte einerseits und des Hartweizens andererseits. So produziert Altan zum Beispiel Nudeln in 18 Formaten unter der Marke Granmulino und wird 4 weitere hinzufügen, darunter 7 Nudelsorten mit dem Geschmack der Linie Granmulino Natura'le: Adjika, Tomatengrün, Pizza, Knoblauch- Kräuter, Pesto, Tkemali, Pilze - Alle Aromen sind natürlich. Das Sortiment der Shebekinskie-Nudeln umfasst Schmetterlinge, Pilze und Drei-Farben-Nester. "Makfa" hat auch ein ungewöhnliches Produkt - "Fantasy" -Nudeln mit natürlichen pflanzlichen Zusätzen aus Spinat und Tomate, die einen originellen Geschmack und ein originelles Aussehen verleihen. Unter der Marke „3 Glocken“ wird ein solches, herstellungstechnisch aufwendiges, aber beim Verbraucher beliebtes Format als gehobelte Nudeln angeboten.
Für diejenigen, die immer noch Angst haben, durch den Verzehr von Nudeln besser zu werden, haben sie sich spezielle Nudeln ausgedacht - Diätnudeln - Spaghetti und Spiralen - TM "3 Glocken". Die Produktpalette von Makfa umfasst auch eine Vielzahl von Stanichny-Nudeln für diejenigen, die sich um ihre Gesundheit kümmern. "Stanichnye" werden aus hochwertigem Hartweizenmehl der zweiten Klasse hergestellt, dessen Verdaulichkeit 85% beträgt, was bedeutet, dass es viel mehr Mineralien wie Kalium, Kalzium, Phosphor und B-Vitamine enthält neue Segmente besetzen. Sie erwägen beispielsweise die Möglichkeit, Kindernudeln mit verschiedenen Geschmacksrichtungen herzustellen, sowie die Herstellung von Nudelsnacks. Diese Produkte sind für den russischen Verbraucher grundlegend neu (basierend auf den Artikeln „Pasta Market Review“, http://www.my-gb.ru/articles.php?c=3&n=106&a=3883&l=0 und „Not Pasta Yet Pasta Market“, Magazin Trade News, http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/makarony.asp).
Die Gesamtzahl der Teigwarenkonsumenten beträgt derzeit 94 % der russischen Bevölkerung über 18 Jahren (Abbildung 3).

Abbildung 3. Der Anteil der Verbraucher von Nudeln an der Bevölkerung Russlands *

http://www.4p.ru/main/research/133958/).

Das durchschnittliche Verbrauchsvolumen von „klassischen“ Nudeln in Russland liegt bei knapp über 6 kg. pro Jahr pro Kopf. Wenn wir Instantnudeln / Fadennudeln berücksichtigen, steigt diese Zahl auf 7,1 kg.
Die beliebtesten Orte, um Nudeln zu kaufen, sind Lebensmittelgeschäfte, Großmärkte und Handelspavillons (Zelte). Menschen über 65 kaufen eher als Menschen anderer Altersgruppen Nudeln in Lebensmittelgeschäften. Frauen kaufen sie etwas häufiger als Männer (27 % bzw. 21 %) in kommerziellen Zelten und Pavillons (basierend auf einem Fragment der Studie „Pasta market. Audit of network retail. Moscow“, http://www. 4p.ru/main/research/133958/).
Laut Studien bevorzugen 50% der Russen die Nudelsorte "Rozhki", 41% - Röhrennudeln und 14% - "Muscheln" (Abbildung 4) (basierend auf einem Fragment der Studie "Nudelmarkt. Audit des Netzwerkeinzelhandels. Moskau“, http://www.4p.ru/main/research/133958/).

Abbildung 4. Verbraucheranteile verschiedener Nudelsorten*

* Quelle - ein Fragment der Studie "Pasta-Markt. Audit des Netzwerkeinzelhandels. Moskau", http://www.4p.ru/main/research/133958/).

Andere, exotischere Nudelsorten werden von weniger als 15 % der Bevölkerung gekauft. Gleichzeitig essen 75 % der Italiener mindestens einmal pro Woche Pasta, während in Russland nur 34 % einmal pro Woche Pasta essen. Häufiger - zwei- oder dreimal pro Woche - sind 12% der Russen mit diesem Gericht zufrieden. Es gibt auch einen Saisonalitätsfaktor: In den Wintermonaten wird eine steigende Nachfrage nach Nudeln und in der Sommerzeit - der Gemüse- und Obstsaison - eine Abnahme beobachtet.
Laut Marktexperten gibt es heute nur eine einheimische Marke auf nationaler Ebene, die als "bedingt föderal" bezeichnet werden kann - dies ist TM "Makfa". Die Pervaya Pasta Company (Teil der Agros-Gruppe) hat zwar kürzlich ihre Entscheidung bekannt gegeben, sich auf ihre führende Marke Znatnye zu konzentrieren, in der Hoffnung, die Positionen der Marke Chelyabinsk zu verdrängen. Unter den in Russland vertretenen ausländischen Marken sind Maltagliati, Pasta Zara, Pasta Mediterranea, Pasts Lori, Corona, Tomadini, Ponte, Federici die bekanntesten unter den Verbrauchern. TM „Makfa“ ist laut COMCON sowohl die bekannteste als auch die meistgekaufte (Abbildung 5) (basierend auf dem Artikel „Overview of the pasta market“, http://www.my-gb.ru/articles.php ?c=3&n=106&a=3883&l=0).

So besteht heute vor allem im mittleren Preissegment eine geringe Bindung der Verbraucher an eine bestimmte Marke. Ein Russe ist immer noch sensibler für den Preis als für die Qualität oder das Aussehen von Nudelprodukten (basierend auf dem Artikel „Pasta Market Review“, http://www.my-gb.ru/articles.php?c=3&n=106&a= 3883&l=0).
Die meisten Unternehmen halten es aufgrund eines Merkmals für nicht angemessen, Fernsehwerbung und generell Werbung in den Medien zu machen. Niemand wird mit Werbung auf seine Marke aufmerksam machen können – die Aufmerksamkeit wird auf das gesamte Segment gelenkt.
Daher ist Werbung an Verkaufsstellen effektiver, da der Käufer dort die eine oder andere Marke bevorzugt, da jede Pasta ein Produkt der Impulsnachfrage ist.
Da das erste, worauf sie beim Kauf von Nudeln achten, die Verpackung ist, bemühen sich die Hersteller, sie für den Verbraucher so bequem und nützlich wie möglich zu gestalten. Die Verpackung der Nudeln „3 Glocken“ ist mit einem speziellen Aufkleber (Sticker) ausgestattet, dank dem Sie die Packung einfach öffnen, die richtige Menge ausgießen und wieder verschließen können. „Altan“ ging in die andere Richtung.
Beim Kauf von "Granmulino-Premium" erhält der Verbraucher ein Geschenk - einen Spatel, der an einer Verpackung aus Altai-Birke befestigt ist. Und das ist nicht nur ein Marketing-Trick, sondern eine nützliche und notwendige Sache für jede Hausfrau. Darüber hinaus versuchen sie, Käufer mit einer neuen ungewöhnlichen Form, Farbe und einem neuen Geschmack von Produkten anzulocken. Und wenn dieses System seit langem von italienischen Herstellern debuggt wird, dann sind die russischen dabei, es zu beherrschen.
Experten glauben, dass neue Spieler nur dann ihren rechtmäßigen Platz auf dem Markt einnehmen können, wenn die Waren richtig preislich positioniert und das Branding erfolgreich ist. Natürlich muss ein Unternehmen, das in diesen Markt eintreten möchte, mit erheblichen Kosten für die Produktwerbung rechnen (basierend auf den Artikeln „Pasta Market Review“, http://www.my-gb.ru/articles.php?c=3&n =106&a=3883&l=0 und „Not Pasta Yet. Pasta Market“, Trade News magazine, http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/makarony.asp).

Wichtigste Schlussfolgerungen:
Der Haupttrend des russischen Teigwarenmarktes, den Experten in den vergangenen Jahren beobachtet haben, ist die stabile Entwicklung und der wachsende Konsum von Hartweizenteigwaren.
Einer der Haupttrends auf dem heimischen Lebensmittelmarkt vor Beginn der globalen Finanzkrise war die Erhöhung des Anteils des Premiumsegments, verbunden mit dem Wachstum der Einkommen der Bevölkerung. Dieser Trend ist auch dem Pastasegment eigen.
Ende 2008 machten sich strukturelle Veränderungen innerhalb der Branche bemerkbar, die unter dem Einfluss der Finanzkrise entstanden sind. Der Rückgang der Kaufkraft hat dazu geführt, dass das in den letzten Jahren wachsende Premium- und Mainstream-Segment deutlich an Volumen eingebüßt hat. Gleichzeitig stieg der Absatz billiger Produkte.
Auf dem Teigwarenmarkt gibt es etwa 150 Akteure, darunter auch Kleinproduzenten. Fast alle produzieren Produkte im mittleren Preissegment.
In letzter Zeit gab es Veränderungen auf dem Markt im Zusammenhang mit der Übertragung bestehender Vermögenswerte von einem Eigentümer auf einen anderen oder mit ihrer Konsolidierung durch einen Akteur. Setzt sich der Trend fort, werden in einigen Jahren vielleicht nur noch vier oder fünf große Hersteller in der Branche übrig bleiben.
Die Loyalität der Verbraucher gegenüber einer bestimmten Marke auf dem Markt ist gering. Die Loyalität zum gesamten Segment ist groß, der Teigwarenverbrauch liegt bei 94 %. Der Verbraucher reagiert empfindlich auf den Preis und in geringerem Maße auf die Qualität oder das Aussehen von Teigwaren.

Nach den Ergebnissen der ersten 5 Monate des Jahres 2016 ist das Volumen der Teigwarenproduktion in Russland im Jahresvergleich um 3 % zurückgegangen. Der Grund dafür ist wahrscheinlich der Hype und die beispiellos hohen Produktionswachstumsraten, die 2014-2015 beobachtet wurden. Laut Studie soll sich die Produktion mittelfristig stabilisieren.

Russische Unternehmen zeigen in den letzten 5 Monaten eine multidirektionale monatliche Dynamik der Teigwarenproduktion. Im Januar kam es zu einem merklichen Rückgang, danach konnte sich das Produktionsvolumen trotz lokaler Aufwärtsbewegungen nicht erholen. Laut einer Untersuchung von IndexBox ist das Volumen der Teigwarenproduktion von Januar bis Mai 2016 in physischer Hinsicht um 3 % im Jahresvergleich zurückgegangen.

Die Dynamik der Produktion und des Konsums von Teigwaren spiegelt die Einkommenslage der Bevölkerung wider, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen - je schlechter die materielle Lage der Bürger, desto höher das Verbrauchsvolumen von Teigwaren und ähnlichen Produkten. Also 2014-2015. Die Realeinkommen der Bevölkerung gingen zurück, es kam zu einem Übergang zu einem Sparmodell des Konsums und zu einer Umorientierung der Haushalte auf billigere Produkte. Dies trug zu einer steigenden Nachfrage nach billigen Lebensmitteln wie Nudeln bei. 2016 sind die Realeinkommen der Bevölkerung wieder rückläufig – in der ersten Jahreshälfte betrug der Rückgang 5 % J/J, jedoch begann auch die Pasta-Produktion zu sinken. Grund dafür ist die hohe Sättigung des Marktes und der Lagerbestände (auch der Bevölkerung), die durch extrem hohe Produktionsmengen in den Vorjahren entstanden sind.

Im Jahr 2015 wurde Russland dank einer Rekordernte zum weltweit führenden Weizenexporteur. Laut Tkachev könnte Russland bald damit beginnen, Getreideverarbeitungsprodukte, insbesondere Teigwaren, ins Ausland zu liefern. Der Vertreter von JSC "EXTRA M" bestätigt die Worte von Tkachev und glaubt, dass dies eine sehr reale Aussicht ist, da russische Produkte eine anständige Qualität und einen wettbewerbsfähigen Preis haben.
Anna Marashova, eine Vermarkterin bei Petrovskie Niva LLC, stellt fest, dass der Markt die Auswirkungen der Importsubstitution erfährt. Die Verbraucher begannen, ausländische Premiummarken zugunsten billigerer inländischer Marken aufzugeben.

Dynamik der Nudelproduktion in Russland

Das Volumen der Teigwarenproduktion in Wert ausgedrückt wiederholt die Dynamik der Produktion in physischer Hinsicht, während es einen stärkeren Rückgang aufweist. So war das Produktionsvolumen von Januar bis Mai 2016 wertmäßig um 9 % niedriger als im Vorjahr. Was eine natürliche Folge des Rückgangs der Aufregung und der Überfüllung des Teigwarenmarkts ist. Der Vertreter von EXTRA M OJSC bringt den Rückgang der Verkaufspreise auch mit dem Versuch der Hersteller in Verbindung, sich an die sinkenden Einkommen der Bevölkerung anzupassen.

Das Produktionsvolumen von Nudeln in Russland

Russischer Nudelmarkt: Schlüsselproduzenten

Zu den wichtigsten Herstellern der Branche gehören: MAREVEN FOOD CENTRAL LLC aus der Region Moskau, LIMAK PJSC aus der Region Lipezk, SOYUZPISHEPROM ASSOCIATION LLC aus der Region Tscheljabinsk, Makfa OJSC aus der Region Tscheljabinsk, EXTRA M OJSC aus Moskau und andere.
Ein Vertreter von EXTRA M JSC stellt fest, dass sein Unternehmen keinen allgemeinen Abwärtstrend in der Produktion erlebt hat, und prognostiziert, dass sein Produktionsvolumen auf dem Niveau des letzten Jahres bleiben wird. Das Unternehmen plant, Änderungen am Produktportfolio vorzunehmen, einen Teil unrentabler Positionen aufzugeben und neue Produkte auf den Markt zu bringen.

Anna Marashova, Vermarkterin bei Petrovskie Niva LLC, glaubt, dass ihr Unternehmen 2016 mit einer Produktionssteigerung abschließen wird.

Das größte Produktionsvolumen unter allen föderalen Bezirken fällt auf den zentralen föderalen Bezirk: auf 1 Quadrat. 2016 wurden dort 100.551 Tonnen Nudeln produziert, das sind 37 % der Gesamtmenge. An zweiter Stelle steht der Föderationskreis Ural mit einem Anteil von 26 % und an dritter Stelle der Föderationskreis Wolga mit einem Anteil von 16 %. Zusammen machen diese föderalen Bezirke 79 % des russischen Produktionsvolumens auf 1 Quadratkilometer aus. 2016 - wie im 2. Quartal. 2015. Die stabile Verteilung der Anteile an der Gesamtproduktion zeigt, dass die verbrauchs- und rohstoffnahen Produktionsstätten über das Jahr hinweg weitgehend gleichmäßig belastet sind.

Nudelmarkt in Russland: Produktionsgeographie

Mittelfristig wird die Entwicklung der Branche von Erholungsprozessen in der Wirtschaft beeinflusst, die zu einer Steigerung der Investitionstätigkeit und Rentabilität der Unternehmen sowie einer Belebung der Konsumnachfrage führen werden. Darüber hinaus wird eine Reihe von Maßnahmen zur Entwicklung des agroindustriellen Komplexes, die von der Regierung der Russischen Föderation in den letzten Jahren umgesetzt wurden, zur Intensivierung der Produktion beitragen, die quantitativen und qualitativen Indikatoren der Industrie verbessern, was wiederum wird die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte beeinträchtigen, um die Bevölkerung mit einer hochwertigen Lebensmittellinie zu versorgen, und wird zur Produktion einheimischer Produkte auf ausländischen Märkten beitragen.

Nudeln sind heute in jedem Haushalt zu finden. Sie werden Salaten beigegeben, mit Bolognese-, Bechamel- oder Carbonara-Sauce serviert, ergeben herzhafte Lasagne und werden in die Suppe gegeben. Die Auswahl an Marken, Sorten und Typen ist groß und der Käufer wird im Supermarkt die Qual der Wahl haben. Lassen Sie uns den Nudelmarkt analysieren und sehen, wie er sich entwickelt und welche Veränderungen in naher Zukunft zu erwarten sind.

Nudeln: Nudeln oder Makkaroni?

Nudeln oder Nudeln sind alle Nudeln. Eine Untersuchung des Nudelmarktes zeigt, dass der Unterschied im Bewusstsein des Verbrauchers liegt. Wenn der Käufer Pasta Pasta nennt, deutet dies zunächst auf eine Vertrautheit mit der europäischen Küche und ein überdurchschnittliches Einkommen hin. Auf dem Tisch dieses Einkäufers findet man Tagliatelle mit Bolognese-Sauce oder Farfalle mit Pesto-Sauce. Ein solcher Verbraucher würde italienische Marken wie Barilla lieber als lokale Marken bevorzugen. Diese Verbrauchergruppe ist jedoch in der Minderheit. Das sind in erster Linie Einwohner von Millionenstädten mit überdurchschnittlichem Einkommen. Die Hauptkategorie kauft Nudeln oder Hörnchen ohne Rücksicht auf Weizensorten oder Herkunftsland.

Wie viel Pasta wird in Russland gegessen?

Pasta ist eines der beliebtesten Lebensmittel der Welt. Die Wohltätigkeitsorganisation Oxfam forschte in 17 Ländern. Pasta oder, den Russen geläufiger, Makkaroni sind in allen Ländern gleichermaßen beliebt. Nudeln nahmen sogar Fleisch und Reis die Palme weg. Recherchen zufolge können die Russen natürlich nicht mit den wahren Pasta-Fans mithalten – den Italienern, die locker 27 kg pro Person und Jahr essen. Auch Lateinamerikaner essen sehr gerne Pasta. Russen essen nur etwa 6 kg Nudeln pro Jahr. Ungefähr gleich viel Pasta wird von Türken und Tschechen konsumiert.

Wie sieht der Nudelmarkt heute in Russland aus?

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welche Art von Pasta Russen bevorzugen und wie viel lokal produzierte Pasta in der Russischen Föderation vertreten ist.

Pasta—Garnitur des Jahres. Laut dem Markenmanager von RusKhleb übernehmen Nudeln allmählich die Führung, wenn es um die Wahl einer Beilage geht. Dies ist nicht verwunderlich, da die Preise für Produkte wie Reis, Buchweizen und Kartoffeln steigen. Pasta ändert sich nicht viel im Preis.

• drei Preissegmente. Die niedrigen und mittleren Preissegmente haben sich in ihrer Klasse bereits etabliert, das Premiumsegment hinkt etwas hinterher. Betrachten wir Marken der mittleren Preisklasse, so fällt auf, dass sie bei Wettbewerbern einen hohen Wiedererkennungswert haben. Teigwaren zu einem günstigen Preis werden hauptsächlich von großen Einzelhandelsketten angeboten, die sie unter ihrer eigenen Marke produzieren. Der Hersteller RusKhleb bietet verschiedene Arten von Produkten an, darunter Federn, Füllungen für Suppen und Tüten in verschiedenen Größen. Am beliebtesten sind alle Arten von Hörnern.
• Bis zu 50 Nudelsorten vom Hersteller. Es ist merkwürdig, dass der Nudelmarkt zu Sowjetzeiten einen Schritt voraus war. Etwa 8 kg Nudeln pro Person und Jahr, obwohl die Auswahl damals bescheiden war. Die Produktion von Nudeln in Russland wächst, die Hersteller bemerken die Nachfrage nach Produkten, deshalb erweitern sie ständig das Sortiment und bieten dem Verbraucher viele Nudelsorten an.

Nudelmarkt in Russland 2017: Nachfrage?

Makkaroni werden zunehmend von Menschen mit unterdurchschnittlichem Einkommen gekauft. Sie bevorzugen Produkte aus dem unteren Preissegment, die aus Backmehl hergestellt werden.

Übersicht Nudelmarkt 2017 zeigt, dass die Verbraucher eher zwischen Teigwaren und Teigwaren unterscheiden. Der Käufer kann Produkte aus Weichweizensorten (Gruppe B) und Hartweizen (Gruppe A) selbstständig identifizieren.

• Weiche Weizensorten teilweise in Teigwaren vertreten sein können oder Teigwaren vollständig daraus hergestellt werden. Brotmehl wird aus Sorten der Gruppe B hergestellt;
• Hartweizensorten (Gruppe A)- Standard für Nudeln. Dieses Produkt heißt Pasta und wird als eigenständiges Gericht zubereitet.

Natürlich spielt die Nudelsorte für den russischen Verbraucher eine Rolle, aber der Preis beeinflusst die Wahl des Verbrauchers mehr. Der Markt für Mehlprodukte des mittleren Preissegments bewegt sich im Bereich von 20 bis 27 Rubel.

Wie unterscheiden sich Verbraucherpräferenzen in russischen Städten?

Eine Überprüfung des Nudelmarktes zeigte, dass die Russen unterschiedliche Arten von Produkten bevorzugen. Zum Beispiel:

• Moskaus Wahl. In der Hauptstadt sind großformatige Nudeln, die gefüllt werden können, und die bekannte „Welle“ beliebt.

• Wahl von Krasnodar. Einwohner von Krasnodar wählen am häufigsten "Federn".

Die Marktforschung ermöglichte es, Verbraucherpräferenzen zu identifizieren. Wenn wir den Geschmack der Einwohner der Russischen Föderation zusammenfassen, dann nehmen „Hörner“ (etwa 18%) und Spaghetti (etwa 15%) die führenden Positionen ein, während „Federn“ bei 13% beliebt sind.

Welche Marken sind in großen Einzelhandelsketten vertreten?

Die Teigwarenherstellung ist ein Unternehmen, das schnell auf Kundenwünsche reagiert. TM "Uvelka" kann den Marken der mittleren Preisklasse zugeordnet werden. Aber das beliebteste TM mit einer breiten Palette bleibt "Makfa". Regionale Produzenten werden immer beliebter, wie Ulyanovsk TM "Verola" und "Petrovskie Niva". Der Preis für Produkte dieser TMs liegt zwischen 15 und 17 Rubel. Im Sortiment großer Einzelhändler finden Sie TM Makfa, Tsar, Smak, Grand di Pasta, Extra M, Soyuzpischeprom, Verola. Unter den russischen Herstellern ist der Marktführer in seinem Segment hervorzuheben - die Marke Makfa. Es gibt mehr als 50 Artikel, es gibt Produkte mit Zusatz von zusätzlichen Zutaten wie Spinat.

Eine Analyse des Nudelmarktes im Jahr 2016 zeigt, dass Nudeln im Premiumsegment ab 60 Rubel pro abgepackter Packung kosten. Die durchschnittlichen Kosten pro 1 Kilogramm Hartnudeln betrugen im Jahr 2017 etwa 68,2 Rubel. Hersteller müssen schnell auf Marktveränderungen reagieren und im Bereich des nationalen Verbrauchs forschen.

Import und Export von Teigwaren 2016 - 2017

Der Export und Import von Nudeln in Russland ist gut etabliert. Ein großer Anteil der Exporte entfällt auf Kasachstan (39%), Weißrussland (17%), Tadschikistan (8,9%), Usbekistan (7,9%). Der Export nach Kasachstan für den Zeitraum Oktober 2016 bis Oktober 2017 belief sich auf 41,2 Millionen US-Dollar mit einem Gesamtgewicht von 27,9 Tausend Tonnen. Bevorzugt werden Produkte ohne Füllung (ca. 99 %), Produkte mit Füllung nehmen nur 1 % ein.

Die Produkte werden hauptsächlich aus Italien (41 %) und Vietnam (21 %) importiert. Die Importe aus Italien für den Zeitraum Oktober 2016 bis Oktober 2017 beliefen sich auf 32,5 Millionen US-Dollar mit einem Gesamtgewicht von 29,8 Tausend Tonnen. Die Importe aus Vietnam beliefen sich im gleichen Zeitraum auf 2,3 Millionen US-Dollar mit einem Gesamtgewicht von 1,99 Tausend Tonnen.

Verpackungsdesign spielt eine Schlüsselrolle bei der Auswahl eines Produkts in einer Einzelhandelskette. Verpackungen erregen Aufmerksamkeit, heben das Markenprodukt hervor und stärken die Markenpositionierung. Schriftarten und Farben spielen eine wichtige Rolle. Die Verpackung hilft, die Kommunikation mit dem Verbraucher herzustellen. Sie können die Natürlichkeit der Zutaten mit Gelb- und Grüntönen betonen, den Status mit Hilfe von Blau- und Burgunderfarben betonen. Teigwarenhersteller platzieren oft Ähren oder Acker auf der Verpackung. Eine beliebte Designlösung sind transparente Fenster in der Verpackung, durch die Sie das Produkt sehen können.

Zum Beispiel verwendet TM „Makfa“ in seinen Verpackungen Farben, die mit dem natürlichen Ursprung des Produkts in Verbindung gebracht werden. Normalerweise sind es Gelb, Grün und Rot, die sich erfolgreich ergänzen. Große internationale Akteure scheuen keine Kosten, um teure kreative Verpackungen zu entwickeln, die die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich ziehen.

Die Markenagentur KOLORO entwickelt ein schönes und wirkungsvolles Verpackungsdesign. Sie können unsere Arbeit sehen.

Folgende Trends im Verpackungsdesign von Pasta lassen sich nachvollziehen:

1. Die Farbe der Verpackung betont die natürliche Farbe der Pasta.
2. Traditionell bleiben Folienverpackungen auf Basis von Polypropylen, durch die das Produkt sichtbar ist.
3. Premium-Nudeln werden in Kartonverpackungen präsentiert.

Prognose für die Entwicklung des Teigwarenmarktes in Russland für 2018

Eine steigende Nachfrage nach Premium-Pasta und eine stetige Stärkung von Marken, die im mittleren Preissegment vertreten sind. nach Bedarf gebildet.

Die Nachfrage wird hauptsächlich beeinflusst durch:

Nudelmarkt in Russland 2016 belief sich auf 68,7 Milliarden Rubel. Die Zahlen sind 5,3 % höher als im Vorjahr. Nudelmarkt in Russland 2017 Erzeugerpreise für Nudeln festgelegt und lagen bei 34.827,9 Rubel/Tonne.

Die Aussichten für die Marktentwicklung sind rosig. Die Hersteller sind flexibel und bieten den Händlern drei Preiskategorien an – Niedrig, Mittel und Premium, die alle Bevölkerungsschichten abdecken. Mit dem Anstieg des Wechselkurses wird eine Zunahme der importierten Teigwaren erwartet. Ein Anstieg des Preises importierter Produkte stimuliert russische Hersteller, ihr Sortiment ständig zu erweitern und die Produktqualität zu verbessern.

Spezialisten der Branding-Agentur KOLORO entwickeln für Sie, was vor dem Hintergrund der Konkurrenz vorteilhaft aussieht. Wir wissen, wie man eine erfolgreiche Marke kreiert!

Laut der Intesco Research Group gehören Nudeln in Russland zur Kategorie der Konsumgüter. 94 % der Russen über 18 verwenden dieses Produkt regelmäßig. Die Nachfrage nach Teigwaren stieg nach 2007 an. Im Jahr 2010 stieg der Teigwarenverbrauch trotz der geringen Getreideernte und der Folgen der Krise auf 7,8 kg pro Person und Jahr. Bis heute behält der russische Teigwarenmarkt seine Stabilität und hohe Produktions- und Verkaufsraten.

Marktfunktionen

Die Hauptlieferanten von Teigwaren für den russischen Markt sind Italien, Deutschland, Korea, Vietnam, die Ukraine, China und Kasachstan. Die Spitzenreiter unter ihnen sind Italien, Vietnam und China (jeweils 55 %, 16 % und 9 %).

Die Segmentierung des Nudelmarktes in Russland erfolgt nach Klassen, Gruppen, Herstellungstechnologie, Preis und Verpackungsmethoden. Zu den Nudelsorten nach russischen Standards gehören gemusterte Röhren-, Faden- und Bandnudeln. Gemusterte Nudeln nahmen 2011 mit 27,8 % den größten Anteil am Nudelmarkt ein. 23 % waren Fadennudeln, 17 % Hörner, 7 % Nudeln, 6 % Instantnudeln, 5 % Federn und 4 % Nudeln.

Basierend auf den Ergebnissen von drei Quartalen des Jahres 2011 belief sich der Einzelhandelsumsatz mit Nudeln auf 69,7 Milliarden Rubel, was 13% mehr als im Vorjahr ist. Auf dem russischen Nudelmarkt gibt es eine Saisonalität – die höchsten Verkaufszahlen fallen auf das 4. Quartal des Jahres. Im ersten Quartal ist in der Regel ein Rückgang zu verzeichnen, im zweiten steigen die Umsätze wieder und im dritten gehen sie wieder leicht zurück. Änderungen der Nachfrage nach Produkten in verschiedenen Quartalen des Jahres entsprechen im Allgemeinen der Dynamik der Produktionsmengen.

Geographie der Produktion

Im Jahr 2011 stieg die Gesamtproduktion von Nudeln auf 1083 Tausend Tonnen. Alle 8 föderalen Bezirke sind in der Herstellung von Teigwaren in Russland tätig, führend unter ihnen sind das Zentrum (38%), die Wolga (12,3%) sowie der Ural (24%) und Sibirien (14,4%). 89% des gesamten russischen Teigwarenmarktes entfallen auf diese Themen der Russischen Föderation.

Führend in der Produktion von Nudeln in Russland, die ein Drittel der Gesamtproduktion russischer Nudeln ausmachen, sind Makfa LLC (17 % der Produktion in physischer Hinsicht), InfoLink mit einem Anteil von 10 %. und "Soyuzpishcheprom" - 9 % Einen wichtigen Platz unter den Marktteilnehmern nimmt die Ecooffice-Gruppe mit einem Anteil von 6 % ein.

Preise für Nudeln

Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2011 wurden die durchschnittlichen Erzeugerverkaufspreise für Teigwaren auf 19,3 Tausend Rubel/Tonne festgesetzt. Das sind 16 mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2010.

Die teuerste Nudelsorte waren Fadennudeln - 21.872 Rubel pro Tonne. Der Preis für die Hörner betrug 18.549 Rubel pro Tonne. Für Nudeln - 21.496 Rubel pro Tonne.

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Einzelhandelspreise für Teigwaren im Jahr 2011 betrug 17 %.

Welche Pasta wird in Russland bevorzugt

Die beliebtesten Nudelsorten in Russland sind lange Nudeln (Spaghetti und Fadennudeln) – die Wahl von 76,3 % der russischen Verbraucher. Kurvige Nudeln (Fusilli, Spiralen) werden von 65% der Russen gekauft. Nur 1 % der Befragten kauft Nudeln, die wie Ravioli gefüllt sind. Die Hauptkriterien für Russen bei der Auswahl von Nudeln sind hohe Qualität und erschwinglicher Preis. 5% achten auf die Bekanntheit der Marke, für 1% zählt das Herkunftsland.

Export

Die Hauptimporteure von in Russland hergestellten Nudeln sind Kasachstan, Usbekistan und die Ukraine (etwa die Hälfte aller russischen Exporte). Auch Teigwaren aus Russland werden in Länder wie Lettland, Litauen, Deutschland, Aserbaidschan, Estland und andere exportiert.

Forschung der Intesco Research Group

Warum lieben Verbraucher Pasta? Für die einfache Zubereitung, den charakteristischen Geschmack und die Möglichkeit, ihn durch die Kombination von Nudeln mit anderen Produkten leicht zu diversifizieren, für die Vielfalt der Typen und die Komplexität der Formen. Und die Hersteller wiederum werden nicht müde, neue Versionen dieser Produkte zu erfinden und den Kunden frische Portionen „Pasta-Glück“ zu bescheren.

Pasta ist ein alltägliches Gut, das von 94 % der russischen Einwohner über 18 Jahren konsumiert wird. Der durchschnittliche Nudelverbrauch pro Kopf liegt zwischen 7,2 und 7,8 kg pro Jahr. Nach dem Rückgang im Jahr 2007 um 4,2 % folgte ein allmählicher Anstieg der Nachfrage nach Nudeln, und im Jahr 2010 stieg das Volumen ihres Verbrauchs auf 7,8 kg pro Person und Jahr, trotz der Folgen der Krise im Sinne eines Rückgangs der effektiven Nachfrage und ungünstige Wetterbedingungen im trockenen Sommer 2010, die zu einer Minderung der Getreideernte führten. Aufgrund seiner Besonderheiten und vor allem der relativ geringen Nachfrageelastizität blieb der Teigwarenmarkt 2011 jedoch stabil und berechenbar für die Produktion und den Verkauf von Produkten.

MARKTVOLUMEN UND SEGMENTIERUNG

Das Volumen des russischen Teigwarenmarktes ist 2010 im Vergleich zu 2009 um 1,8 % gestiegen. Nach den Ergebnissen des Jahres 2011 zeigt der Teigwarenmarkt einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr - um 0,8 % und laut Experten des Beratungsunternehmens Intesco Research Group könnte er bis Anfang 2012 1.120,1 Tausend Tonnen Produkte umfassen in physikalischer Hinsicht.

Im Jahr 2010 machten heimische Produkte 94,2 % des Teigwarenmarktes in physischer Hinsicht aus.

Der Anteil ausländischer Produkte ist gering - nur 5,8%. In den Jahren 2007-2010 sank der Importanteil auf dem russischen Markt, was hauptsächlich auf das Wachstum der heimischen Produktion zurückzuführen war. Im Jahr 2011 setzte sich der Trend fort, das Auslandsangebot an Teigwaren ging zurück: Nach vorläufigen Schätzungen sank der Anteil ausländischer Produkte am Markt um 1,2 % und betrug 4,6 %, der Anteil einheimischer Produkte stieg auf 95,4 % des Marktvolumens .

Unter den Teigwarenlieferanten für Russland ragen Italien, Vietnam, China, Deutschland, die Republik Korea, Litauen, die Ukraine, Kasachstan, Brasilien und die Tschechische Republik heraus. Die drei wichtigsten Länder, die Teigwaren nach Russland exportieren, nehmen an der gesamten russischen Importstruktur folgende Anteile ein: Italien - 55 %, Vietnam - 16 %, China - 9 %.

Es wird vorausgesagt, dass sich der Trend zur Reduzierung des Importanteils unter den Bedingungen der Vollmitgliedschaft Russlands in der WTO ab der zweiten Julihälfte 2012 umkehren kann: Der Importanteil wird allmählich steigen, da die Einfuhrzölle sinken und die etablierten Präferenzen für Teigwaren sinken Verbrauch durch Russen ändern.

Der russische Teigwarenmarkt ist nach Typen, Gruppen, Klassen, Verpackungsmethode, Preisklassen und Produktionstechnologie segmentiert. Es gibt verschiedene Arten von Nudeln auf dem Markt. Nudeln jeder Sorte werden nach russischen Standards je nach Form in vier Typen unterteilt: röhrenförmig, gemustert, fadenförmig, bandförmig. Jeder der Typen wird je nach Länge, Breite und Durchmesser in Untertypen und Typen unterteilt. Im Jahr 2011 gehörte der größte physische Marktanteil – 27,8 % – den gelockten Teigwaren.

Der Anteil an Fadennudeln betrug 23 %. Der Anteil der Hörner nahm 17 % des Gesamtvolumens ein. Teigwaren machten 7 % des Marktes aus. Auch Instantteigwaren, Federn und Nudeln gehörten zu bedeutenden Anteilen - jeweils 6, 5 und 4 %.

Im Jahr 2010 stieg der Einzelhandelsumsatz mit Nudeln wertmäßig um 8 % und überstieg 88 Milliarden Rubel. Das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum in den Jahren 2007-2010 betrug 22 %. Im Jahr 2011 hat sich die Situation auf dem Teigwarenmarkt vor dem Hintergrund einer allgemeinen Stabilisierung der Nachfrage in diesem Markt deutlich verbessert. Nach den Ergebnissen von drei Quartalen des Jahres belief sich das Volumen der Einzelhandelsumsätze dieser Produkte auf 69,7 Milliarden Rubel, während das Wachstum im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres 13% erreichte. In absoluten Zahlen stieg der Einzelhandelsumsatz mit Teigwaren um 8,1 Milliarden Rubel. Eine Analyse der Dynamik der Einzelhandelsumsätze zeigte, dass die Einzelhandelsumsätze von Teigwaren wie in den Vorjahren von Saisonalität geprägt sind. Das maximale Nachfragewachstum und die Spitzenumsätze für diese Produkte treten im vierten Quartal eines jeden Jahres auf. Ein gewisser Rückgang der Einzelhandelsumsätze tritt normalerweise im ersten Quartal auf, gefolgt von einem leichten Anstieg im zweiten Quartal, gefolgt von einem Rückgang im dritten Quartal. Zusammengenommen entspricht eine solche Nachfragedynamik im Allgemeinen dem Verhältnis der Produktionsmengen in den entsprechenden Quartalen des Jahres.

HERSTELLUNG VON TEIGWAREN

Die Ergebnisse der heimischen Teigwarenproduzenten im Januar-November 2011 unterschieden sich kaum von denen des Vorjahreszeitraums. In den Jahren 2007-2010 entwickelte sich die heimische Teigwarenproduktion relativ stetig. Im Jahr 2010 gab es einen leichten Anstieg der Teigwarenproduktion um 0,7 %. Im Jahr 2011 stieg die Gesamtproduktion von Nudeln nach vorläufigen Schätzungen auf 1083 Tausend Tonnen - im Vergleich zum Vorjahr betrug der Rückgang etwa 1,9%.

Die geografische Struktur der Teigwarenproduktion umfasst das Gebiet aller 8 Bundesbezirke. Die Führer dieser Produktion im Jahr 2011 waren die Bezirke Zentral, Ural, Sibirien und Wolga. Mehr als ein Drittel der gesamten russischen Teigwarenproduktion entfällt auf den Zentralrussland - 38%. Der Uralbezirk in dieser Struktur nahm einen Anteil von 24%, Sibirien - 14,4%, der Anteil des Föderationskreises Wolga 12,3% ein. Im Allgemeinen machen diese Bundesbezirke etwa 89 % des gesamten Angebots an einheimischen Teigwaren auf dem Markt aus. Auf den Föderationskreis Nordkaukasus entfallen mehr als 6 %, auf den Nordwesten 2,6 %, auf den Süden 1,8 % und auf den Fernen Osten 0,8 % dieser Produktion.

In Bezug auf die Verwaltungseinheiten ist die geografische Struktur wie folgt. Nach vorläufigen Schätzungen fiel das größte Volumen der Teigwarenproduktion - 22,1 % des gesamten russischen Volumens - im Jahr 2011 noch auf die Region Tscheljabinsk. Auch das Altai-Territorium - 11,1% und die Region Moskau - 10% der inländischen Produktion dieser Produkte nahmen bedeutende Anteile ein. Moskau und die Region Stawropol liefern 5,5% der Teigwaren auf den Markt, die Region Lipezk - 5,4% des Volumens.

Der Anteil der drei Marktführer auf dem russischen Teigwarenmarkt macht derzeit ein Drittel des gesamten inländischen Angebots an Produkten in physischer Hinsicht aus. Unter den größten Akteuren ist Makfa LLC führend, das physisch 17 % der russischen Teigwarenproduktion ausmacht; der zweitgrößte Player auf dem Markt ist InfoLink – 10 %. Den dritten Platz belegt Soyuzpischeprom mit einem Anteil von 9 %. Der Hauptakteur auf diesem Markt ist auch die Ecooffice-Gruppe, die 6 % des Volumens der russischen Teigwarenproduktion einnimmt.

PREISDYNAMIK

Im Jahr 2011 war ein leichter Anstieg der Preisdynamik der einheimischen Erzeuger für Teigwaren zu beobachten. Im Januar-Oktober 2011 wurden die durchschnittlichen Erzeugerverkaufspreise für Teigwaren auf 19,3 Tausend Rubel/t festgesetzt. Diese Zahl ist um 16 % oder 2,6 Tausend Rubel/Tonne höher als im gleichen Monat des Vorjahres.

Der Vergleich der durchschnittlichen Erzeugerpreise im Jahr 2011 zeigt, dass die teuerste Nudelsorte Fadennudeln sind. Russische Großverbraucher konnten dieses Produkt zu einem Preis von 21.872 Rubel pro Tonne kaufen, was 23,9% teurer ist als lockige Nudeln, deren Preis 17.658 Rubel pro Tonne betrug, und 17,9% teurer als Hörner, deren Kosten ermittelt wurden bei 18.549 Rubel pro Tonne.

Die Produzenten verkauften Makkaroni für 21.496 Rubel pro Tonne, was 1,7 % billiger ist als Nudeln.

Der durchschnittliche Einzelhandelspreis für Nudeln stieg in den letzten vier Jahren um 16,34 Rubel pro 1 Kilogramm, von durchschnittlich 29,345 Rubel im Jahr 2007 auf durchschnittlich 45,69 Rubel im Jahr 2010. Das durchschnittliche Niveau der Einzelhandelspreise für Teigwaren im Januar-Oktober 2011 unterschied sich geringfügig von den entsprechenden Indikatoren der vorangegangenen zwei Jahre (2009-2010) und schwankte auf dem Niveau von 45-46 Rubel pro Kilogramm. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Einzelhandelspreise betrug 17 %. Im Jahr 2011 setzte sich der Trend zum Wachstum der Einzelhandelspreise fort. In der ersten Hälfte des Jahres 2011 wurde ein allmählicher Anstieg des Verkaufspreises beobachtet - von Januar bis Mai betrug er 1,6 Rubel pro Kilogramm.

NACHFRAGE UND PRÄFERENZ DER VERBRAUCHER

Seit Mitte 2010 verlangsamt sich der Rückgang der effektiven Nachfrage nach Teigwaren. Allerdings gab es noch eine Verschiebung der Nachfrage hin zu günstigeren Typen. Gleichzeitig zog es die Bevölkerung Russlands in der Zeit der Erholung der Wirtschaft nach der Krise immer noch vor, Lebensmittel in Geschäften zu kaufen, in denen bekannte Waren billiger sind, und Geld zu sparen, indem sie die Häufigkeit oder das Volumen ihrer Einkäufe reduzierten. Dabei war die Pasta als Produkt des täglichen Bedarfs von diesem Trend nicht wesentlich betroffen.

Im Jahr 2011 hat sich die Häufigkeit des Nudelkonsums durch russische Einwohner kaum verändert: 40 % der Bevölkerung konsumieren Nudeln 2-3 Mal pro Woche, 34 % - 1 Mal pro Woche, 12 % - 1 Mal in 2 Wochen. Jeden oder fast jeden Tag wird Pasta von 7% der Bürger 1 Mal pro Monat konsumiert - 4% und 1% der Russen konsumieren sie weniger als einmal im Monat.

Die am meisten bevorzugte Art von Nudeln sind lange gerade Nudeln (Spaghetti, Fadennudeln) - sie werden von 76,3% der russischen Verbraucher gewählt.

Gelockte und gedrehte Nudeln, zu denen Eiernudeln, Spiralen und Fusilli gehören, werden von 65% der Bevölkerung gekauft. Hohlnudeln, unter denen Hörner am beliebtesten waren, werden von 35,7 % gekauft. Nudeln mit Füllungen sind nur bei 1 % der Russen beliebt.

Die am häufigsten genannten Kriterien, nach denen Russen Pasta wählen, sind erschwinglicher Preis und hohe Qualität – 44 % bzw. 36 % der Befragten antworteten so. Individuelle Geschmackspräferenzen sind für 34 % der Befragten das wichtigste Kriterium. Das produzierende Unternehmen und der Rat von Freunden und Bekannten sind für 13 % bzw. 8 % wichtig. Die Popularität der Pastamarke zieht 5 % der Befragten an, und die Neuheit der Marke und des Herkunftslandes - jeweils 1 % der Befragten.

EXPORTPOTENZIAL

In den Jahren 2009-2010 ist das Volumen der russischen Teigwarenexporte um 18,2 bzw. 9,3 % zurückgegangen. 2010 wurden 49,9 Tausend Tonnen dieser Produkte aus Russland in andere Länder exportiert. Im Jahr 2011 ging das physische Gesamtexportvolumen um 11,7 % zurück und betrug etwa 43,6 Tausend Tonnen.

Zielländer für russische Teigwarenlieferungen sind die Ukraine, Kasachstan, Usbekistan, Aserbaidschan, Lettland, Litauen, Deutschland, Estland, die USA, Griechenland und weitere Länder, während die Ukraine, Kasachstan und Usbekistan etwa die Hälfte aller russischen Teigwarenexporte ausmachen.

Der Beitritt der Russischen Föderation zur Welthandelsorganisation und die damit verbundene schrittweise Senkung der Einfuhrzölle auf Lebensmittelprodukte werden im Gegensatz zu anderen Segmenten des Lebensmittelmarktes die Nachfrage, Produktion und den Verkauf von heimischen Teigwaren leicht beeinträchtigen. Die Bürger haben bereits Vorlieben für bestimmte Arten und Mengen des Konsums einheimischer Teigwaren gebildet, und bis sich die Vorlieben der Verbraucher ändern, bedarf es ziemlich langer Zeit, höherer Geschmacksqualitäten importierter Produkte und angemessener Preise dafür. Das Erscheinen von kontingentierten (möglicherweise in größeren Mengen) importierten Teigwaren auf dem Inlandsmarkt bedeutet nicht, dass ihr Verbrauch stark ansteigt und die Menge der inländischen Produktion zurückgeht. Die erwarteten Folgen dieses Schrittes werden jedoch ein verstärkter Wettbewerb und das Entstehen von Möglichkeiten für einheimische Hersteller sein, die geografischen und Exportmengen ihrer Produkte zu erweitern.

Eine umfassende und detaillierte Analyse des russischen Teigwarenmarktes am Vorabend des Beitritts Russlands zur WTO wird in der Marketingstudie „Pasta Market. Aktuelle Lage und Prognose“ des Beratungsunternehmens Intesco Research Group.